Ярмарка неплательщиков
Ряды тех, кто не сумел осилить кредит, растут. По оценкам финансистов, объем невозвратов по потребительским займам в некоторых банках подскочил до 20-30%, по ипотечным — в разы превысил безобидные 0,5% (по состоянию на январь 2008 г.). "Обанкротившимся" заемщикам это грозит более тесным общением с коллекторами, у которых уже отбоя нет от клиентуры. "Досталось" и тем, кто только планировал влезть в долги: банки отказываются раздавать кредиты "под честное слово". Зато не связанные кредитами граждане смогут обзавестись выставленным на продажу конфискатом со "скидкой" в 10-20%. Кто еще выиграет или проиграет в сложившейся ситуации — выясняла "ВД".
Финансовые наложники
"Утопающие" в неподъемном долге, по словам финансистов, не спешат хвататься за предусмотренную на этот случай соломинку — систему индивидуальных отсрочек платежей по кредитам. Дескать, денег на погашение займов даже на условиях реструктуризации долга "переоценившим свои финансовые возможности" зачастую все равно не найти. Посему ближайшая перспектива для неплательщиков — рандеву с профессиональными сборщиками задолженностей, к которым активно потянулись кредиторы. И не только за помощью в выбивании долгов, но и в… избавлении от нерадивых должников. "Работы в последнее время стало больше: добавился спрос, которого не было в период появления первых коллекторов в Украине, — повысился интерес банков к продаже проблемных портфелей коллекторским агентствам. Первые сделки по выкупу долгов уже происходят", — рассказала "ВД" Светлана Фокина, директор и соучредитель НКА "Зенит". В подобных случаях специализированные компании работают с двойным усердием, трудясь исключительно на свой результат.
Оказаться перепроданными коллекторским агентствам рискуют в первую очередь те, кто не справился с грузом потребительского или карточного кредита. С авто- и ипотечными заемщиками банки предпочитают разбираться самостоятельно, взыскивая залог в счет погашения ссуды. "В принципе, нет таких долгов, за которые коллектор никогда бы не взялся. Но 90% пакета коллекторских агентств — это беззалоговые кредиты. С одной стороны, банки их охотнее передают, оставляя залоговые ссуды себе, т.к. по ним можно гарантированно взыскать имущество, с другой — у нас возникает определенная настороженность, когда нам предлагают залоговые кредиты — там могут быть какие-то ошибки в договоре (иногда заведомые, иногда — нет), усложняющие процедуру взыскания", — уточняет Светлана Фокина.
Впрочем, перепродажа проблемных портфелей пока не стала массовым явлением. "Мы хотим продавать проблемную задолженность, но никто не предлагает ее выкуп", — сетует Андрей Мусийчук, начальник отдела позднего взыскания Home Credit Bank. "Это лицензионный бизнес для коллекторов, а получение лицензии занимает время", — объясняет г-жа Фокина. Так что массовые перепродажи должников, по прогнозам участников рынка, начнутся лишь спустя несколько месяцев. Но уже сейчас и банки, и профессиональные сборщики налогов используют ситуацию для оттачивания мастерства работы с неплательщиками, совершенствуя процесс как возврата заложенных по кредитам ценностей, так и их реализации.
Пир во время чумы
"Имущества на продажу поступать стало больше. И не только залогового — ведь в некоторых случаях даже по беззалоговому кредиту клиент отвечает дополнительным имуществом. Более того, многие финучреждения в последнее время изменили систему взыскания залогов, облегчив ее для себя. В результате банки начали больше забирать, — поделился с "ВД" Александр Швец, сотрудник отдела реализации конфискованного имущества одного из крупнейших украинских банков. — К тому же теперь к просрочкам стали относиться гораздо строже. Если раньше действия по продаже залога могли откладывать на более долгий срок, то сейчас даже минимальная просрочка — уже сигнал к действию".
Так что у копивших на б/у авто, квартиру или загородный домик нынче появилось больше шансов обзавестись желанным имуществом "со скидкой". Однако ассортимент реализуемых через банки залогов этим не ограничивается. В продаже у кредиторов можно найти все — от заводов до семен льна и шурупов (имущественные комплексы, выступавшие залогом у юрлиц, нередко распродают по частям). У каждого финучреждения — своя "специализация". На сайте Ощадбанка на продажу выставлено много сельхозтехники, интернет-ресурс одного из крупнейших коммерческих фининститутов содержит внушительный список легковых авто. Причем приобрести залоговый автомобиль гораздо легче, чем, скажем, квартиру. Последние зачастую реализуются на аукционах специализированными организациями (Укрспецюстом или Национальной сетью аукционных центров). "Авто чаще продаются свободно через банк, с добровольного согласия владельца (по доверенности на имя банковского сотрудника — прим. "ВД"), — отметил Станислав, сотрудник брокерской фирмы, занимающейся реализацией залогового имущества. — Квартиры же реализуются в основном через Укрспецюст, там бывают проблемы, банк долго судится с заемщиком".
"Общепринято, что конфискованные банками залоги продаются дешевле. Стараемся оценивать по рыночной стоимости, но даже за счет мелких изъянов снижаем цену, чтобы не вкладывать деньги в доработку авто или ремонт квартиры", — добавляет Александр Швец. По словам банкиров, залоговое имущество продается дешевле рыночного в среднем на 10-15%. На практике можно сэкономить и больше. Цена на первое встретившееся нам предложение — реализуемый через один из банков автомобиль Daewoo Sens 2006 года выпуска — оказалась на 20% ниже предлагаемой за аналогичное авто на вторичном рынке.
Но возможность сэкономить на покупке залогового имущества — в основном для тех, кто в состоянии оплатить приобретение из собственного кармана. Вероятность отказа желающим оформить любую покупку в рассрочку в последнее время выросла в десятки раз. То, что получить кредит любому украинцу теперь стоит тройных усилий, в значительной мере — следствие участившихся дефолтов заемщиков.
Раздевайтесь! Вас осматривают
"В свое время в банках боролись за клиента, пытались выдать как можно больше кредитов, меньше обращая внимания на официальные доходы. Сейчас все наоборот, — констатирует г-н Швец. — Из-за того, что объем невыплат по займам растет, а ресурсы подорожали, банки стали жестче относиться к клиентам. Прежде всего — повысили требования к доходам и их дополнительному подтверждению. Сейчас как никогда тщательно проверяют справки о доходах, занося организации, которые выдают липовые документы, в специальную базу данных, а людей, которые их приносят, — в черный список. Получить кредит где-либо им уже вряд ли удастся".
Преград для получения займа в последнее время стало больше не только для аферистов. Стремясь встречать потенциальных заемщиков вооруженными полной о них информацией, банкиры принялись накапливать кредитные истории, тщательно собирая любые "грехи" клиентов. "Сейчас происходит активное формирование рынка кредитных историй. Все основные банки (первая и вторая группа по размеру активов) уже заключили договоры с тем или иным бюро кредитных историй и сейчас либо передают данные о заемщиках, либо находятся в стадии тестирования по передаче данных, — утверждает Антонина Паламарчук, генеральный директор "Первого всеукраинского бюро кредитных историй", вице-президент Ассоциации украинских банков. — Это дает банкам возможность видеть не только отношения, которые возникли у них с клиентом, но и те обязательства, которые этот заемщик имеет в других банках. С некачественной информацией о заемщиках мы не сталкивались, но бывает так, что банк несвоевременно изменяет данные о клиенте. Например, долг уже погашен, а банк еще не успел внести эти данные. В принципе, если человек не согласен с информацией в своей кредитной истории, он может написать заявление в бюро, мы тут же обращаемся в банк и в течение нескольких дней выясняем ситуацию. Если банк все-таки настаивает на своей правоте, вопрос решается компромиссом: в кредитной истории остается информация банка, к которой мы можем добавить объяснение позиции клиента объемом до 100 слов".
Чтобы в одном абзаце суметь убедить потенциальных кредиторов в своей правоте, придется не только обзавестись железобетонными аргументами, но и подружиться с сестрой таланта. А пока даже посредники — брокеры, строители и риелторы, декларирующие свои особые увещевательные способности в отношении кредиторов, — все реже могут повлиять на прохождение клиентами банковского контроля. И уж совсем не в силах — на повышение кредитных ставок.
"Ставки по кредитам через партнеров банков выросли так же, как и стандартные. Они на 0,5-0,7 п.п. ниже ставок банка для клиентов "с улицы", но избежать подорожания партнеры не смогли, — признает Сергей Подгорный, заместитель директора, специалист по вопросам кредитования одного из крупных столичных агентств недвижимости. — Хотя вопрос сейчас даже не в этом: банки, которые реально дают кредит, можно пересчитать по пальцам одной руки. Все принимают документы, две-три недели их рассматривают, а потом — отказывают. Или создают невыполнимые условия. Например, сначала занижают оценку залоговой квартиры на 10-20%, а потом объявляют: "По вашей заявке принято положительное решение, но вам необходим поручитель с подтвержденным доходом в $2 тыс.". Либо поднимают авансовый платеж с 10 до 30%".
"Рядовому потребителю получить кредит на жилье стало сложнее, — подтверждает Александр Чайкин, директор по маркетингу сети ипотечных супермаркетов "Т.О.Ч.К.А". — Если в Киеве это ощущается не так сильно — за счет оперирования в сегменте большого количества участников, то в регионах, где представленность банков ниже, эта проблема стоит острее. Официально финучреждения стараются не декларировать сворачивание ипотечных программ, хотя такие прецеденты уже есть. Многие усложнили процедуру получения кредита, ужесточили требования к платежеспособности заемщика, повысили первые взносы. Охотно выдают кредиты только заемщикам класса А, с идеальными параметрами по соотношению официального дохода и платежей по кредиту".
Однако пока, по мнению экспертов, ситуация еще не критическая. Всплеск невыплат по кредитам, а за ними — и дальнейшее ужесточение условий по выдаче ссуд, по пессимистическим прогнозам, ожидается осенью. Если это произойдет, под угрозой окажутся не только залоги должников, но и судьба финучреждений, специализирующихся прежде всего на потребкредитовании.
МНЕНИЕ.
АЛЕКСЕЙ ПИЛИПЕЦ. Исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА)
— Мы ожидаем ухудшения ситуации на ипотечном рынке, в т.ч. увеличения проблемных кредитов. Пока что точных данных о росте дефолтов у нас нет, мы лишь сейчас будем отправлять соответствующие запросы в банки. Но информация эта будет негативной. Если доля проблемных кредитов в ипотечном портфеле банков превысит 8-10%, это чревато для финучреждений серьезными проблемами. Надеюсь, этого не произойдет, поскольку основные игроки рынка — это банки с зарубежным капиталом, у которых есть достаточные резервы. Правда, определенные риски накладывает то, что в Украине не отработана процедура взыскания предмета ипотеки. И если будут массовые невозвраты ипотечных займов, банки столкнутся с серьезной проблемой по процедуре взыскания залогового жилья (в судебном порядке она у нас очень сложная и длительная).
ИРИНА ЦЕБРО . Директор Home Credit Finance
— Рост доли проблемных кредитов в кредитном портфеле, как правило, влечет за собой следующие шаги со стороны менеджмента банка: ужесточение требований кредитной политики, пересмотр внутренних процессов согласования кредитов,
поиск дополнительной информации о кредитной истории и платежеспособности потенциального клиента, сокращение объемов кредитования и т.д. Если же некачественный портфель повлек за собой недостаток ликвидности — такой банк может иметь проблемы со своевременными выплатами по депозитным вкладам. Для решения этих проблем он будет стремиться привлечь дополнительные ресурсы.
Это означает, что банк будет предлагать более высокие процентные ставки по депозитам, пытаться удержать и привлечь новые средства на текущие и карточные счета. Безусловно, банки, имеющие высокие показатели проблемной задолженности в кредитном портфеле, в ситуации дефицита ликвидности и сокращения объемов кредитования могут столкнуться с проблемой неспособности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед партнерами, клиентами и вкладчиками.
ЕЛЕНА ДОМУЗ . Начальник департамента управления рисками VAB Банка
— Увеличение доли проблемных кредитов характерно не только для беззалоговых, но и для обеспеченных залогами кредитных портфелей. Пропорционально темпам роста проблемной задолженности по обеспеченным займам увеличивается и объем залогового имущества, выставляемого на реализацию. В сегменте обеспеченных займов больше проблем сейчас с автокредитами, чем с ипотечными. Эффективно взыскивать задолженность банкам не позволяет отсутствие в Украине института банкротства физлиц. На Западе человек, который не в состоянии выплатить кредит, объявляется неплатежеспособным, а его имущество подлежит взысканию и реализации для погашения кредита. Эта процедура очень быстрая и эффективная, у нас же она крайне медленная и трудоемкая. В последнее время банки заявляют о желании продавать проблемные портфели коллекторским компаниям, но пока еще нет такого предложения, которое бы удовлетворило этот спрос. Для заемщиков продажа банками проблемных портфелей коллекторам означает только то, что их будут постоянно беспокоить, вызывать в суды.
ВИКТОР МИРОНЕНКО . Председатель правления ПАРТНЕР-БАНКА
— Банки уже ужесточили условия по выдаче кредитов. Некоторые подняли только процентные ставки, другие увеличили и долю первоначальных взносов. Это и есть результат повышения рисков кредитования — как следствие роста проблемной задолженности. Рост таковой отразится прежде всего на розничных банках, поскольку у них объективно не только самые либеральные условия кредитования, но и самый высокий уровень невозвратов. И это не зависит от качества работы самих банкиров. Избавиться от проблемной задолженности можно, только продав ее коллекторам со значительным дисконтом. В условиях кризиса ликвидности, когда проведение кредитных операций в значительной мере усложняется естественными причинами ("ресурсный" голод, общее ужесточение требований к заемщикам и т.д.), у отдельных небольших и средних банков появляется необходимость продажи своего бизнеса. Часть собственников и не прекращала поиски стратегических инвесторов, однако до последнего времени не соглашалась с предложенными условиями. В нынешних условиях банкиры, очевидно, будут более сговорчивыми относительно продажи своих банков.
