• USD 38.4
  • EUR 41.6
  • GBP 48.7
Спецпроекты

Деоккупация рынков. Как Украина заработает на замещении импорта из России и Беларуси в мире и дома

Россия и Беларусь теряют позиции на западных рынках. В Украине действует эмбарго на импорт российской продукции. А украинские производители, как правило, имеют возможности побороться за освобождающиеся ниши

Рыночные ниши россиян и белорусов, доступные для украинских производителей, оцениваются от семи до десятков миллиардов долларов в год
Depositphotos
Реклама на dsnews.ua

Стоит исследовать, о каких товарах идет речь, какие суммы стоят на кону и что нужно для успешного замещения агрессивных соседей на международном и внутреннем рынках.

Замещение России и Белоруссии на Западе

Наиболее болезненны для России западные эмбарго и ограничения на поставку углеводородов. Однако Украина имеет дефицит источников энергии и не может заместить агрессора на соответствующих международных рынках, которые он оставляет. Кардинально другая ситуация с неэнергетической продукцией — о ней и поговорим.

Согласно новому исследованию Центра развития рыночной экономики (CMD-Ukraine), на Западе — в Евросоюзе, Великобритании, США и Канаде — украинские производители конкурируют с российскими во многих сегментах металлургии (черные металлы и изделия из них), сельского хозяйства, химпрома, деревообрабатывающей промышленности (ОSB-плиты, MDF, фанера и т.п.). По соответствующим товарным позициям в 2021 г. россияне удерживали ниши на сотни миллионов, иногда миллиарды долларов в год (см. таблицу). Также у нас есть потенциал для замещения производителей из страны-агрессора в машиностроении: вагоны, турбореактивные двигатели, механизмы для строительной техники, компоненты для аэронавигации и космических аппаратов. Эти ниши, которые занимали россияне на Западе до вторжения в Украину, можно оценить в десятки миллионов долларов каждую, но они важнее на перспективу, потому что речь идет о продукции с большой добавленной стоимостью. Что касается Беларуси, если брать поставки в ЕС, Великобританию, США и Канаду, то больше всего (сотни миллионов долларов в год) она зарабатывает на удобрениях в виде хлористого калия и лесоматериалах.

Основные товарные позиции, которые поставляются Россией в страны ЕС, Великобританию, США и Канаду и могут быть замещены украинской продукцией

Експорт до ЄС і Британії Експорт до США і Канади
млн $ тис. т млн $ тис. т
Макуха з насіння соняшника 236,4 779,2
Руди та концентрати залізні, неагломеровані 369,5 2054,9
Руди та концентрати залізні, агломеровані 1766,7 8696,3 11,9 39,2
Сечовина (карбамід) 556,7 1260,3 691,1 1704,8
Хлористий калій (добрива) 236,1 746,2 397,8 1207,1
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію 642,9 1729,4
Гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній) - добрива 258,7 495,3 17,9 27,4
Поліетилен з відносною густиною 0,94 або більше 207 147
Поліпропілен 517,6 352,4 3,7 1,5
Шини та покришки пневматичні гумові нові для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони) 485,4 103,9 122,2 22,6
Деревні гранули 362,4 2263,7
Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж з сосни 297,1 505,8 13,4 19,7
Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж з ялиці або ялини 927,1 1395,8 41,9 61,1
Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж з деревени хвойних порід, крім сосни і ялини 381,7 615,4 0,3 0,5
Фанера клеєна, що має хоча б один зовнішній шар з деревини листяних порід 772,4 794,7 424,2 364,1
Чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5% або менше фосфору 379,3 820,4 1197,9 2067,4
Феросиліцій 235,2 59,8
Напівфабрикати з вуглецевої сталі з масовою часткою вуглецю менш як 0,25% прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерізу, ширина якого менша, ніж подвійна товщина 300,5 487,2
Напівфабрикати з вуглецевої сталі з масовою часткою вуглецю менш як 0,25% прямокутного (крім квадтратного) поперечного перерізу 2791,3 3747,9 926,5 1213,1
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення, завтовшки 4,75-10 мм 387,6 442,9 116,4 84,7
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення, завтовшки 3-4,75 мм 441,7 504,8
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення, завтовшки менш як 3 мм 758,4 881,1
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, оцинкований іншим способом ніж електролітично 447,9 377,3 13,6 9,7
Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм 202,5 284,7
Прутки та бруски з вуглецевої сталі що мають вм’ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування 200,9 299,5 8,9 12,3
* Представлені товарні групи з виручкою понад $200 млн за результатами 2021 р.

Источник: www.cmd-ua.org

Реклама на dsnews.ua

Авторы данного исследования оценили рынок российской и белорусской неэнергетической продукции на Западе (преимущественно в ЕС) в $25,5 млрд. Однако это лишь потенциал замещения. Есть факторы, объективно уменьшающие возможности Украины, например конкуренты из промышленно развитых стран типа Китая и Турции. Исходя из этого, в Минэкономики считают, что украинским производителям нужно действовать быстро, а в краткосрочной перспективе можно рассчитывать на меньший "кусок пирога".

"Наши подсчеты немного скромнее: ниша, на которую мы можем претендовать, около $7 млрд. Мы считаем, что украинские производители могут взять соответствующие контракты в течение следующих 12-18 месяцев. Надо понять, что больше времени нет. Европа и дальше будет ограничивать импорт из России. Но если эту нишу не займут украинские товары, туда придут другие производители. Поэтому сейчас мы в хорошем смысле должны воспользоваться дружелюбным отношением к Украине", — отметил первый заместитель министра экономики Денис Кудин во время слушаний комитета ВРУ по экономическому развитию на тему: "Замещение украинскими товарами импорта из Российской Федерации и Республики Беларусь в Украине, ЕС и мире".

Еще один фактор, почему Украина вряд ли полностью заместит товары из России и Белоруссии на Западе, состоит в том, что агрессоров не выгнали со всех рынков и сегментов. По крайней мере, пока далеко не вся неэнергетическая продукция из России (и еще меньше из Беларуси) подпадает под эмбарго или ограничения. Так, масло рапсовое уже под санкциями в Евросоюзе, а шоколад — нет. Речь идет не только о продовольствии, но и о многочисленных товарных позициях из других отраслей, в частности в машиностроении или нефтехимии. К примеру, ЕС еще в апреле 2022 г. запретил импорт российских шин и покрышек, но первичные полимеры и изделия из пластмасс можно было поставлять до этого года. И даже сейчас некоторые изделия из российской резины не входят в черный список, а ЕС планирует дополнительные запреты только в следующем санкционном пакете.

Заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка приводит пример, что секторальные санкции вряд ли когда-нибудь затронут такую большую статью российского экспорта, как удобрения, из-за соображений продовольственной безопасности. Не получится, по его мнению, полностью заменить Россию и Беларусь даже на рынках, на которые распространяются антироссийские санкции.

"У нас есть все шансы, чтобы занять имеющиеся ниши в Европейском Союзе, но ни по одному из направлений нас не ожидает эффект калькулятора: минус миллион тонн российских + миллион тонн украинских. Даже если мы говорим о металлургии, где это выглядит очень естественно. Это действительно трудный политический процесс как на межгосударственном, так и на межкорпоративном уровне… Но у нас есть логистика, которую правительство может обеспечивать, таможенная политика, диалоги, в рамках которых наши украинские производители могут общаться с европейскими заводами", — объяснил торговый представитель.

Очищение внутреннего рынка

Что касается замещения российской и белорусской продукции на внутреннем рынке, то речь идет об объемах продаж в $11 млрд. Точнее столько, по данным CMD-Ukraine, россияне и беларусы поставляли в Украину еще в 2021 г. Конечно, наш рынок уже очищается от россиян, потому что с апреля действует эмбарго на торговлю с агрессором (правда, подобного запрета до сих пор нет в отношении Беларуси).

Львиную долю импорта у северных соседей составляли энергетические ресурсы. Их приходится замещать поставками из ЕС (а природный газ у нас давно оформляется как покупка у европейцев, хотя такая возможность может скоро исчезнуть). При этом остается определенная зависимость от ядерного топлива из РФ (на реакторах Ровенской АЭС); чтобы он нее избавиться, нужно расширять сотрудничество с американской Westinghouse, а в дальнейшей перспективе и с французской EDF.

Топ-20 товарных позиций, поставляемых Россией в Украину в 2021 г.

Какие товары Россия поставляла в Украину в 2021 г.
www.cmd-ua.org

Топ-10 товарных позиций, поставляемых Беларусью в Украину в 2021 г.

Какие товары Беларусь поставляла в Украину в 2021 г.
www.cmd-ua.org

В то же время среди других пунктов списка продукции из РФ и Беларуси, которая больше всего оккупировала наш рынок до полномасштабного вторжения, не все нуждаются в замещении импортом. Значительную часть из них, при необходимой поддержке, способны заместить украинские производители: начиная с широкого ассортимента продукции машиностроения (от вагонов и автобусов до стиральных машин и холодильного оборудования) и заканчивая некоторыми видами удобрений, моющими средствами (кстати, по этим статьям у нас есть и экспортный потенциал).

"Железнодорожные вагоны — это вообще хрестоматийный кейс, на который стоит обратить внимание. У нас есть несколько заводов, которые могут производить грузовые железнодорожные вагоны, причем частично сертифицированные в Европейском Союзе. Но почему-то по 3-4 тыс. вагонов в год закупали в России", — подчеркнул глава правления CMD-Ukraine, доктор экономических наук Игорь Гужва.

Еще один показательный пример — листовое стекло. До полномасштабного вторжения большинство этого продукта покупалось у российских и белорусских производителей. Сейчас, по очевидным причинам, поставки прекратились, а сам внутренний рынок стремительно вырос. Даже в этом случае следует попытаться не просто импортировать стекло, а найти инвестора и запустить производство в Украину. Входные данные свидетельствуют в пользу такого сценария. "На сегодняшний день есть рынок, и он стремительно растет, подавляющее большинство сырья у нас доступно, часть под оккупацией, часть надо импортировать. Вопрос в необходимости привлечения стратегического партнера и строительстве у нас стеклозавода", — считает Игорь Гужва.

Еще раз акцентируем, что вражеские товары вряд ли будут полностью заменены отечественными даже в Украине. Кое-что, например твэлы и цветные металлы, нужно импортировать. Какие-то ниши россиян и белорусов у нас быстрее занимают иностранные поставщики. Кроме того, сейчас динамично меняется структура и размер самого внутреннего рынка. Во многих секторах падает деловая активность. С другой стороны, в будущем, на этапе восстановления, спрос резко увеличится — поэтому сейчас стоит поддерживать национального производителя, который в лучшие времена будет генерировать большую добавленную стоимость.

"Нет и не будет линейной замены [российских и белорусских товаров на украинские, — "ДС"] ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. В лучшем случае вся эта замена будет следствием индустриальной политики, политики поддержки, привлечения инвестиций, защиты внутреннего рынка и стимулирования экспорта", — считает президент Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"Последние 10-15 лет внутренний рынок [металлопотребления] был на уровне 5 млн т — этого недостаточно. Если выйдем на потребление Восточной Европы — это будет 12-15 т. Когда будем восстанавливаться — достигнем уровня азиатских стран, еще в разы больше", — отмечает президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Понятно, что расширять возможности Украины по замещению России и Беларуси на рынках следует комплексом мер. Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский предлагает программу действий по нескольким направлениям.

"Каким образом деоккупировать рынки от россиян и белорусов? Первое — это санкции. Мы должны в следующих санкционных пакетах предлагать не только те товары, которые они поставляют в Евросоюз, но и те, которые мы производим и которыми мы можем их заменить. Следует довести санкции против Беларуси до уровня антироссийских, и не столько потому, что беларусы являются каким-то весомым поставщиком в ЕС, сколько потому, что россияне маскируются под беларусов и таким образом избегают наложенных на них санкций. Если вы захотите, то в два клика в интернете закажете российские товары, и вам их "Новой почтой" привезут через день. Наконец, это повод усилить эмбарго против беларусских товаров в Украине".

Следующими направлениями работы, по мнению народного депутата, являются:

  • торговая дипломатия (продолжение режима отмены пошлин на украинские товары, устранение нетарифных барьеров, например, связанных с проблемной сертификацией продукции в ЕС);
  • промышленная политика: доступ украинским производителям к длинным дешевым деньгам, страхование военных рисков, защита внутреннего рынка, локализация в публичных закупках, компенсация капитальных инвестиций посредством снижения налогов и т.д.
  • активность украинских производителей, которые должны быть готовы к конкуренции и диалогу с властью о нужной им помощи.

Итак, рыночные ниши россиян и беларусов, доступные украинским производителям, оцениваются от семи до десятков миллиардов долларов в год. Но за эти "куски пирога" приходится бороться, конкурируя с иностранными поставщиками как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Чтобы воспользоваться окном возможностей, которое еще будет открыто в ближайшие месяцы, украинским предприятиям, несмотря на военные вызовы, нужно сохранять, восстанавливать и в конце концов наращивать потенциал. Ведущую роль в этом должно играть государство. Речь идет как о работе дипломатов для расширения международных санкций против агрессоров и беспроблемного доступа нашей продукции на западные рынки, так и о системе поддержки отечественного производителя с помощью инструментов промышленной политики.

    Реклама на dsnews.ua