Водители заплатят сполна
В ближайшее время водителям придется раскошелиться на страхование своих железных коней. Высокая динамика роста рынка автострахования, которая наблюдается сейчас, уже в следующем году может обернуться против страховых компаний. Значительно увеличив объемы продаж полисов автокаско, СК готовятся к большим выплатам. Компенсировать свои потери они намерены традиционным способом, пересмотрев тарифы по страхованию автомобилей.
Агрессивная политика банков по привлечению новых заемщиков и растущие объемы продаж новых авто в текущем году обеспечили страховщикам головокружительный рост сборов по автострахованию. "В некоторых компаниях объемы страхования новых машин увеличились в два-три раза. Расширение банками кредитных программ привело к значительному росту доли физлиц в портфелях автострахования", — рассказывает заместитель председателя правления АСК "ИНГО Украина" Александр Миколенко. По данным Госфинуслуг, за первое полугодие по страхованию наземного транспорта компании собрали свыше 868 млн грн. (доля этого вида в общей сумме полученных платежей достигла 14,5%). Из них 561,7 млн грн. составили платежи от граждан.
Свои успехи страховщики оценивают довольно сдержанно. По их прогнозам, львиную долю платежей, заработанных в нынешнем году, им придется потратить на выплаты автовладельцам уже в следующем. На сегодняшний день, по данным небанковского регулятора, уровень выплат по автокаско остается достаточно умеренным и составляет около 45% (по итогам полугодия СК выплатили 393,6 млн грн., из них 254,5 млн — физлицам). Но эксперты утверждают, что это лишь кажущееся благополучие. "На фоне быстро растущих платежей этого года уровень выплат выглядит незначительным. Но в первой половине 2006 года компании выплачивали в основном по договорам, заключенным в прошлом году. А объемы премий по автокаско в 2005 году были значительно меньше. И если оценивать соотношение выплат по договорам прошлого года и собранных в этот же период премий, уровень выплат по рынку в лучшем случае уже сейчас окажется на отметке 70%, а в худшем — превысит 100%", — пояснила "ДС" начальник управления экономического анализа и актуарных расчетов СК "ПРОСТО Страхование" Елена Маркова. Страховщики считают, что в следующем году ситуация может стать и вовсе патовой. "В 2007 году банки прогнозируют снижение динамики автокредитования на 30%. Как следствие, рост автострахования также замедлится. И тогда выплаты компаний начнут "догонять" платежи. СК увидят довольно неприглядный уровень рентабельности по автокаско. Так что сейчас мы формируем резервы под очень большие выплаты", — говорит г-н Миколенко.
В такой ситуации компании намерены прибегнуть к уже проверенным методам — повышению цен. "В следующем году тарифы на автокаско будут повышаться. Помимо роста убыточности, к пересмотру цен СК также подтолкнет подорожание стоимости услуг на станциях техобслуживания и ассистанса", — прогнозирует ведущий специалист департамента транспортного страхования ЗАО "Европейский страховой альянс" Сергей Торлин. Эксперты также считают, что конкуренция на рынке, которая в текущем году заставляла СК намеренно занижать цены, в следующем немного поутихнет. И они начнут устанавливать реальные тарифы либо пересматривать условия договоров. "Компании первой десятки, ощутив результаты "тарифных войн" на своих финансовых результатах, постараются поднять тариф на 10–15%. Они будут улучшать или ужесточать существующие и выводить новые страховые продукты, и в зависимости от новых условий тарифы могут пересматриваться", — считает начальник отдела продукт-менеджмента департамента автотранспортного страхования СК "PZU Украина" Василий Дужак.
Некоторые компании взялись корректировать цены уже сейчас. По словам Александра Миколенко, "ИНГО Украина" в этом году дважды повышала цены для некоторых марок авто. "Каско подорожало для спортивных машин, некоторых моделей внедорожников (например, Subaru), поднялись цены по страхованию Mitsubishi, Audi, что связано с высоким уровнем выплат по этим классам и маркам авто. В целом за год каско для них подорожало на 10%. Кроме того, для некоторых машин мы вводили франшизы по угону. Например, 10%-ная франшиза была установлена для автомобилей Skoda, угоны которых участились в нынешнем году, особенно в западных регионах", — рассказывает он. Другие компании, напротив, повышали цены на страхование дешевых автомобилей. "Мы увеличили тариф на авто стоимостью до 150 тыс. грн. на 0,5% из-за увеличения уровня выплат по недорогим машинам", — сообщил "ДС" г-н Торлин. "В нашей компании убыточность также оказалась наиболее высокой по недорогим авто, особенно производства России и стран СНГ. Увеличение выплат составил около 20%. Поэтому для них поднимали тарифы в среднем на 7–10%. Рост убыточности мы связываем с тем, что в портфеле компании большое количество договоров с нулевыми франшизами. Поэтому, прежде всего, цены повышались именно на такие договоры. Теперь для недорогих машин в зависимости от условий страхования ценовая вилка составляет от 3,9 до 7,5%. К примеру, для новой Skoda Octavia (с нулевой франшизой и стажем водителя от двух до пяти лет) тариф по каско составит 6%", — говорит г-жа Маркова.
Впрочем, страховщики обещают искать пути, чтобы подорожание каско прошло наименее болезненно для их клиентов. Один из способов — наладить продажи с наименьшими затратами для СК и сэкономить на выплате комиссионных посредникам. "Компании пытаются упростить доступ к стандартизированным продуктам и налаживают схемы работы, при которых клиенту было бы выгодно самому приезжать к страховщику для заключения договора. Мы, например, сейчас делаем акцент на прямом страховании (минуя банки и автосалоны. — "ДС"). Это дает возможность продавать полисы без посреднических накруток, которые автоматически закладываются в себестоимость полиса", — рассказал начальник управления продаж автотранспортного страхования СК "НОВА" Максим Станнаев.
