• USD 27.2
  • EUR 32
  • GBP 37.4
Спецпроекты

Укравтодор привлек на Лондонской бирже $700 млн на "Большую стройку" дорог

Укравтодор впервые в истории под государственные гарантии разместил на Лондонской фондовой бирже евробонды на 700 млн долларов США. Серия бондов под названием «Большая стройка» позволила привлечь значительные средства для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе в рамках одноименной программы Президента Владимира Зеленского.

Реклама на dsnews.ua

Об историческом выходе Укравтодора на международные финансовые рынки сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Серия бондов «Большая стройка» получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинскими суверенными размещениями в долларах США, — пишет Кубраков. — В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что более чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам, в частности".

700 млн долларов США, привлеченные в результате размещения, получены под 6,25% на срок 7 лет.

Как пишет министр, привлечению Укравтодором иностранных инвестиций под госгарантии предшествовала длительная подготовка, в которой участвовали Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины, а также Кабмин, Офис президента и Верховная Рада Украины.

Общие букраннеры и совместные лид-менеджеры размещения бондов "Большая стройка" — J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер — АО "Укрэксимбанк". Юридические советники — White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент — The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство — S&P Global Ratings Europe Limited.

Напомним, до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог, что требует значительных финансовых инвестиций. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

    Реклама на dsnews.ua