Полетели
"Съездить на Кипр за €200", — призыв, который в ближайшие пару лет может стать неактуальным как для туроператоров, так и для туристов. Если первые собираются надеяться на мантру "будет только дорожать", то вторые готовы обойтись и без дорогостоящих услуг таких посредников.
Пережили
"Кризис? О чем вы говорите!", — примерно так отвечают туроператоры о состоянии своего бизнеса. Действительно, если другие отрасли украинской экономики еле-еле выползают из кризиса, выездной туризм покоряет все новые и новые вершины. По данным Госпогранслужбы, в прошлом году из Украины выехало 1,6 млн туристов, что на 30% больше, чем годом ранее.
Украинцы, засидевшись за время кризиса на родных просторах, решили вновь открывать для себя заграничные широты. При этом в немалой степени им на руку сыграл все тот же кризис, ударившей мощнее всего по странам Средиземноморья, в частности Греции. Если в 2010 г. эту страну посетили 34 тысячи наших туристов, то уже годом позже — около 46 тысяч, то есть почти на 35% больше.
Однако такой взрывной рост не переходит в качество. Туроператоры, как и раньше, жалуются на демпинг мелких, а также новых участников рынка. Дабы захватить как можно большую его долю, они идут на откровенное понижение цен, надеясь в будущем отбить свои затраты. Как следствие, украинские туристы могут позволить себе отдых на Кипре за €180 или в Испании — за €250.
Все больше и больше
Чтобы выиграть в этой конкурентной борьбе, крупные игроки рынка выбирают иную стратегию — в первую очередь консолидацию. Так, недавно Tez Tour приобрела украинского туроператора Adria hit, который специализируется на Черногории, Хорватии и Словении.
Кроме того, укрупнение рынка будет проходить за счет вертикальной интеграции туроператоров — в первую очередь путем включения в цепочку туроператор-турагентство-турист своей авиакомпании (о преимуществе такой схемы — см. блиц-опрос, стр. 22). По информации участников туристического рынка, несколько месяцев назад у известного украинского олигарха Сергея Таруты был выкуплен туроператор "САМ".
Покупателем выступил акционер авиакомпании "Хорс", которая специализируется на перелетах на Балканы. Топ-менеджер одного из туроператоров на условиях анонимности рассказал, что новый владелец "САМа" — венгерский предприниматель, выходец из Закарпатья. Назвать имя и фамилию этого загадочного бизнесмена топ-менеджер отказался.
Однако более заметным для рынка может стать покупка ПриватБанком, акционерам которого также подконтролен альянс "Украинская авиационная группа", компании Tez Tour. Сообщения об этом появились в марте в ряде СМИ. В Tez Tour отказались комментировать данную информацию. Но, судя по всему, дыма без огня не бывает. После общения с участниками туристического рынка у корреспондента "ВД" сложилось впечатление, что возможность такой сделки все-таки рассматривается.
Однако идет речь не о покупке всей компании. Скорее всего, имеется в виду вхождение группы с подконтрольными ей авиаактивами в качестве дополнительного звена для построения вертикально интегрированного туристического холдинга. Имея де-факто своего авиаперевозчика, туроператор получит солидное преимущество перед другими туркомпаниями, которые и так уже жалуются на монополизм на украинском рынке чартерных перевозок (подробнее — см. блиц-опрос). Правда, в авиакомпаниях это отрицают, считая, что он достаточно либерализирован.
"Любая авиакомпания с сертификатом эксплуатанта может выполнять чартерные рейсы, — говорит Сергей Куцый, помощник генерального директора по связям с общественностью компании "Аэросвит". — Ни один из перевозчиков не может запретить или помешать другому выполнять нерегулярные авиарейсы. Если не устраивают специализирующиеся на чартерных перевозках компании (МАУ, "Роза ветров", "Донбассаэро"), туроператоры могут обратиться к таким перевозчикам, как "Хорс" (обладающей мощным флотом, не нашедшим достаточного применения в Украине), "ЮТэйр-Украина", недавно созданной компании "Крымские зори", а также к "Wizz Air Украина", "МоторСіч", "Южным авиалиниям", "Центру деловой авиации" и многим другим.
Для чартерных рейсов не требуется назначение перевозчика на воздушную линию, как для выполнения регулярных полетов. Разрешительная система максимально упрощена. Незначительное регулирование есть лишь на линиях регулярной эксплуатации в соответствии с действующими межправительственными соглашениями, но это мировая практика".
Ни копейки не отдать
Новая бизнес-модель туроператоров предполагает включение не только перевозчиков. С неменьшим интересом они смотрят на розницу. Сегодня им приходится работать с туристами через несколько тысяч турагентств, выплачивая им в среднем 7-12% комиссионных за каждый проданный тур. Не желая с этим больше мириться, туроператоры все активнее развивают сети турагентств под своим брендом.
В частности, туроператор TUI Ukraine решил вновь вывести на рынок бренд турагентств "Галопом по Европам", который будет работать параллельно с уже имеющейся сетью "TUI турагенція". Правда, ориентированы они будут на покупателей с разными уровнями доходов: первый — на эконом-сегмент, а второй — на средний и средний плюс.
Кроме того, туроператоры рассматривают возможность начала онлайн-продаж туров. По информации "ВД", в ближайшее время один из них планирует запустить такой канал сбыта. Однако подобная продажа туров не приведет к снижению цен для туристов, хотя для туроператора экономия за счет исключения из цепочки турагентства составит около $100 на каждом туре. В компании планируют продавать туры по тем же ценам, что и через турагентства.
Нежелание туроператоров делиться с туристом даже в условиях нынешней жесткой конкуренции дает основания предполагать, что не будут они делиться и дальше, когда рынок начнет постепенно укрупняться. Прогнозы туроператоров о нынешнем уровне консолидации разнятся — от 40% до 50%. Однако в чем они не расходятся, так это в том, что рынок по-прежнему будет активно укрупняться. По самому оптимистичному сценарию, уже в ближайшие годы ведущая пятерка туроператоров займет две трети украинского рынка выездного туризма.
Хотя такая консолидация вряд ли приведет к росту цен, так как есть два сдерживающих момента. Во-первых, тенденция выхода крупных туроператоров, которые раньше концентрировались на одной-двух странах, на рынки других лидеров. Так, по информации Александра Савина, владельца турагентства Farland Travel, в этом году Tez Tour вышел с предложением туров в Черногорию, Хорватию, Испанию и Болгарию, TUI Ukraine — в Турцию, Turtess Travel — в Болгарию. Такие "выходы" играют на повышение конкурентной борьбы и, как следствие, сдерживают цены.
Во-вторых, попытки туроператоров поднять цены будет сдерживать тенденция все большей популярности самостоятельного туризма. По словам Екатерины Федоровой, соучредителя "Клуба свободных путешественников", если в Европе самостоятельно путешествуют порядка 60% туристов, то в Украине — только 15-20%. По ее мнению, росту популярности способствуют развитие технологий онлайн-бронирования отелей и билетов на самолеты, а также частые скандалы с банкротством туроператоров.
По прогнозу Евгения Ихельзона, сотрудника компании "Я люблю Азию", в течение пяти лет, скорее всего, произойдет разделение — туроператоры будут сражаться за клиентов в Египет, Турцию, Тунис, Шри-Ланку, а все остальное у них из рук уйдет в пользу самостоятельных путешествий и небольших компаний, занимающихся составлением индивидуальных маршрутов.
Блиц-опрос
Алексей Корнеев, генеральный директор "Натали Турс Украина"
Ольга Юденко, заместитель директора по туризму компании Pan Ukraine
Аркадий Маслов, коммерческий директор Tez Tour Ukraine
Отмечаете ли вы тенденцию консолидации на украинском рынке туроператоров?
А.К.: Я думаю, что в ближайшие годы консолидация в Украине продолжится. В целом по итогам этого года я ожидаю рост украинского рынка выездного туризма на 10% — до 1,5 млн человек.
А.М.: Да, она началась, когда стартовал кризис — все стали считать деньги. Если раньше туроператоры, дабы захватить как можно большую долю рынка, брали в чартер целые самолеты, без учета того, насколько реально их заполнить, то теперь они научились договариваться и распределять места на взаимовыгодных условиях. Та же тенденция и среди авиакомпаний.
О. Ю.: Безусловно, такая тенденция есть. Консолидация происходит за счет уже присутствующих крупных игроков. Мы тоже идем по этому пути.
Стоимость туруслуг в немалой степени зависит и от рынка чартерных перевозок. Как, с вашей точки зрения, с этим обстоят дела в Украине?
А.К.: Рынок чартерных авиаперевозок в Украине очень монополизирован. Есть пара сильных игроков, остальные — регионального уровня, и они не могут удовлетворить наши потребности в перевозке туристов. В России 10-20 авиакомпаний, с которыми можно работать. В этом случае цены на перевозки становятся более конкурентными. В Украине ситуация также постепенно меняется. К примеру, по направлению ОАЭ появление лоукост-авиакомпании flydubai в сентябре 2011 года позволило по итогам прошедшего зимнего сезона увеличить турпоток в эту страну в несколько раз, сделав данное направление массовым.
О.Ю.: У нас есть два главных участника этого рынка — "Аэросвит" и МАУ. Посмотрите, что делают эти компании: они, откровенно говоря, поделили рынки. Например, "Аэросвит" ушел с рынка Дубая, а МАУ – Израиля. Хотя еще зимой обе компании использовали эти направления, что приводило к войнам цен и скидок.
А.М.: Российский и украинский рынок выездного туризма разнятся, поэтому российским туроператорам здесь работать сложнее. У нас много сдерживающих факторов — например, недостаточное количество самолетов. На российском рынке переизбыток авиации. Авиация готова лететь откуда угодно и куда угодно. В Украине такого же нет, у нас в стране создана авиационная монополия. Как следствие, туристу билет дороже обходится в Украине.
В последнее время некоторые туроператоры решили развивать собственные сети турагентств. Насколько оправданна такая практика?
А.К.: При продаже туров через собственную сеть туроператор получает дополнительные гарантии качества обслуживания клиентов. В фирменных сетях контролируется уровень знаний у продающих менеджеров, а также навыки их взаимодействия с клиентами. Это позволяет выбрать и предложить потребителю наиболее правильный вариант. Кроме этого, продажи через собственную сеть турагентств более управляемы: при необходимости туроператору будет легче донести до потребителя интересные спецпредложения и акции, особенности туристического продукта.
О.Ю.: Мы по этому пути не пошли. У нас на данный момент очень хорошо развита сеть с работающими 1870 агентствами. У агентств есть выбор: работать с нами или нет. Такая ситуация способствует развитию конкуренции среди туроператоров. И данные условия работы стимулируют нас, во-первых, повышать уровень обслуживания клиентов, во-вторых, уровень менеджмента, в-третьих, лучше контролировать цены на наши продукты, чтобы они не были завышены и, как следствие, чтобы мы постоянно присутствовали на рынке в определенной ценовой нише.
А.М.: Еще три года назад нас обслуживали 3 тыс. независимых агентств. Постепенно количество агентств сокращается, и при этом качество обслуживания клиентов существенно улучшается.
Кроме того, с 2011 г. мы развиваем собственную сеть турагентств под нашим брендом.
В таких агентствах не продается ничего, кроме наших услуг. Они показывают отличнейшие результаты. Этот проект достаточно успешный.
У нас были планы открыть до 200 агентств, но позже мы приняли решение остановиться на 100. Сейчас открылись 32 агентства. Из них где-то треть — наши собственные, а еще две трети открыты по франчайзингу.
