Банки жертвуют прибылью
В первом полугодии банки наперегонки "раздавали" средства, установив рекорд по наращиванию кредитных портфелей. Впрочем, прирост кредитов объясняют не столько заслугами банкиров, сколько реальной потребностью экономики. Банкиры лишь форсировали процесс, снижая стоимость займов. Причем уменьшение стоимости услуг далеко не всегда было обоснованным. В результате прибыльность отечественной банковской системы значительно снизилась.
"Физическое" кредитование в приоритете
По подсчетам НБУ, рост кредитного портфеля за шесть месяцев работы системы составил 24,8% (банки выдали займов на 58,3 млрд грн.). Как и прежде, львиная доля кредитов приходится на субъектов предпринимательской деятельности — 80,1%, населению перепало лишь 5,2 млрд грн. (8,8%). Правда, в больших банках утверждают, что им удалось достигнуть количественного роста небольших кредитов. "Очень интенсивно наращивался портфель кредитования населения и малого и среднего бизнеса, собственно, на такое кредитование мы и делали ставку в первом полугодии. Но это количественный рост: средний объем кредита по небольшим бизнесам составляет $5–7 тыс. Стабильный спрос на кредиты наблюдался и со стороны населения. Только в рамках трех кредитных программ — покупка автомобилей, недвижимости и товары в рассрочку — мы выдали физическим лицам 1,3 миллиарда гривень", — рассказал в интервью "ДС" председатель правления Приватбанка Александр Дубилет.
По мнению финансистов, развитие специальных программ по кредитованию малого и среднего предпринимательского корпуса уже стало приоритетом для большинства банков первой двадцатки, к ним вскоре присоединится не менее 10–15 финучреждений. Пока же большие банки, используя свои филиальные сети, планируют до конца 2003 г. удвоить кредитование этого направления. Наращивать кредитование рядовых украинцев предполагают путем расширения перечня услуг. В частности, ожидается массовый старт ипотечных программ, причем как в столичных, так и региональных банковских учреждениях (пока ипотечным кредитованием всерьез занимается лишь около десятка банковских учреждений). Только в июле на рынок вышли два банка — столичный "Хрещатик" и Морской транспортный банк из Ильичевска. Системным финучреждениям, уже предлагающим полный спектр услуг, остается расширять географию их предоставления: на данный момент большинство кредитных услуг население получает в центральных конторах банков. Скажем, по словам заместителя начальника управления потребительского и микрокредитования АППБ "Аваль" Андрея Шаповала, через региональную сеть банка за шесть месяцев было выдано потребкредитов на 180 млн грн. (26% общего портфеля потребительского кредитования).
Еще одно направление, в котором будут двигаться все банки, — увеличение сроков кредитования населения. Если сейчас средняя продолжительность кредитования физического лица по потребительским программам находится в рамках 1–3 лет, то уже к середине 2004 г. финансисты планируют увеличить сроки кредитования до 5–10 лет.
Практически те же шаги банковские учреждения намерены сделать и в части обслуживания субъектов предпринимательской деятельности (СПД). По результатам первого полугодия, объемы долгосрочных кредитов и займов, предоставленных под инвестиционную деятельность, выросли соответственно на 64% и 31,3%. Предполагается, что уже до конца года удельный вес "длинных" кредитов в портфеле системного банка будет составлять не менее 15–20%.
Наряду с развитием классического кредитования одним из основных инструментов по привлечению займов для клиентов будет оставаться эмиссия корпоративных облигаций, правда, к данному продукту банки будут относиться с большой осторожностью. Уже сейчас участники рынка несколько меняют свои акценты: если прежде ставка делалась на количество выпусков долговых бумаг, то на протяжении ближайшего года банкиры возьмутся за качество выпускаемых ЦБ. "Ранее нам приходилось убеждать предприятия в целесообразности выпуска корпоративных облигаций, сейчас поступает достаточно много заявок от клиентов на этот счет. Однако нередко нам приходится отказывать в обслуживании эмиссий. Мы считаем, что необходимо выводить на рынок ЦБ только тех эмитентов, финансовое состояние которых может позволить своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства. Сейчас андеррайтеры очень осторожно выводят облигации предприятий на рынок ЦБ. Ведь достаточно первого дефолта, и рынок корпоративных облигаций сразу же откатится в своем развитии на год-полтора", — подчеркнул в интервью "ДС" начальник отдела операций на фондовых рынках ВАБанка Денис Долматов.
Население обскакало предпринимателей
Рекорды в первом полугодии банкиры поставили и в части привлечения средств. Впервые на депозитах населения осело больше средств, нежели на счетах юридических лиц. По состоянию на 1 июля удельный вес вкладов рядовых граждан в банковских обязательствах составил 35,3% (24,4 млрд грн.), при этом доля вложений субъектов предпринимательской деятельности была на уровне 33,9% (23,4 млрд грн.). Не последнюю роль в приросте вкладов населения сыграла работа банков в регионах: сборы средств физических лиц филиалами и отделениями банков в среднем по системе выросли на 10–15%. На сегодняшний день системные банки в столице привлекают около 25–30% всех депозитов населения, у средних и малых этот показатель достигает 50–70%. Финансисты прогнозируют дальнейший рост вкладов, привлеченных за пределами Киева.
Невзирая на снижение депозитных ставок, которое продолжалось во втором квартале, банкиры предрекают достаточно стабильный прирост "физических" пассивов по системе. Предполагается, что соотношение сил на рынке не изменится — как и прежде, более половины средств населения будут привлекать крупнейшие и крупные банки.
Банковская доходность падает
Судя по всему, недовольной работой банковской системы за шесть месяцев 2003 г. осталась только одна категория предпринимателей — акционеры финансовых учреждений. Поскольку негативные прогнозы финансисты сейчас дают лишь по одному финансовому показателю — прибыльность банковского бизнеса. По разным расчетам, чистая прибыль банков до конца 2003 г. уменьшится как минимум на 20–25%, причем произойдет это не вследствие уменьшения доходов, а из-за планомерного роста банковских расходов. Предпосылки к такому движению можно было прочувствовать уже сейчас. За первое полугодие текущего года банки заработали на 26,4% больше, нежели за аналогичный период 2002 г., однако при этом они и потратили на 24,4% больше. Результат: за шесть месяцев вся банковская система "чистыми" получила лишь 439,4 млн грн.
Падению прибылей в финансовой сфере деятельности дают два объяснения. Первое — объективное. До сих пор далеко не все банковские учреждения закончили развитие одного из наиболее затратных направлений — формирование региональной сети. Тут банкирам удается экономить разве что на филиалах: зачастую банки обходятся открытием отделений, что стоит гораздо дешевле. "За первое полугодие наш банк открыл 31 отделение (наибольшее количество новых отделений открыто в Запорожье и Полтаве — по пять). В планах УкрСиббанка до конца 2003 г. расширить филиальную сеть до следующих показателей: 24 филиала и 202 отделения по всей Украине", — сообщил "ДС" начальник департамента развития филиальной сети АКИБ "УкрСиббанк" Дмитрий Лозовой.
Вторая причина падения прибыльности банковской системы сводится к обострению конкурентной борьбы на финансовых рынках. "Наши доходы растут, потому что растут объемы операций, однако банковская система сейчас является отнюдь не самой привлекательной с точки зрения доходности. В самом разгаре тарифные войны, причем воюем по всем направлениям. Уж очень коллеги демпингуют — цены почти на все банковские услуги упали ниже себестоимости. Для банков вопрос доходности сейчас не первостепенный, самое главное для них — это захватить рынок. Скорее всего, клиентуру будут делить еще на протяжении года. Я боюсь, что таким образом мы только разрушим рынок, причем самые главные его сегменты", — отметил в беседе с "ДС" Александр Дубилет. Более всего занижение банковских тарифов в первом полугодии проявлялось на карточных и кредитных операциях.
