Украинское нашествие на Россию
В прошлом году наши кондитеры не только восстановили объемы экспорта карамели в Россию, но и начали активно осваивать новые сегменты соседнего рынка. Кроме того, большинство крупных экспортеров планирует наладить производство сладостей в России, что позволит удвоить присутствие отечественных кондитеров в этой стране.
Конфета для старшего брата
В последние годы взаимоотношения украинских кондитеров с их российскими коллегами сводятся к непрекращающемуся противостоянию. Причина лежит на поверхности — отечественные производители сладостей все активнее продвигаются на соседний рынок, что не нравится россиянам. По данным ассоциации "Укркондитер", в прошлом году объем экспорта сладостей превысил 210 тыс. т, причем около 80% продукции поставлено в Россию, которая исторически является главным потребителем наших конфет. Практически восстановились и объемы экспорта карамели, которые после введение Россией ввозной пошлины в 2001 г. (21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро/кг) и НДС снизились почти на 40%, или на $50 млн. В 2003 г. экспорт карамели превысил 130 тыс. т.
Отечественные кондитеры не скрывают своей заинтересованности соседним рынком. Интерес к российскому рынку обусловлен его растущей емкостью. Уже сейчас он один из самых больших в мире после Великобритании, Германии и США. Рынок же Украины всегда был более насыщенным, чем российский. Например, сегодня у нас потребление на душу населения почти вдвое превышает российские показатели. По оценкам специалистов, объем российского кондитерского рынка достигает 1,7 млн т, что в денежном выражении составляет почти $5 млрд. Причем темпы его роста весьма динамичны — порядка 10% в год. Участники рынка полагают, что у отечественных кондитеров есть все шансы получить доступ к этим деньгам. Во-первых, себестоимость производства, например, той же карамели в Украине существенно ниже, чем в России, что связано с более низкой стоимостью рабочей силы и сырья. Это позволяет достичь разницы в цене в 30%. Во-вторых, в последнее время российские потребители ценят украинские сладости не только из-за невысокой цены — им интересны новые виды наших кондитерских изделий, такие как, например, отливная карамель, глазированное печенье и пр.
Негостеприимные хозяева
Российские кондитеры не на шутку обеспокоены натиском украинских коллег. Поэтому партнерские отношения между нашими кондитерами и их российскими коллегами завязываются со скрипом. Так, в начале этого года вспыхнул очередной скандал между производителями сладостей. Концерн "Сладко", который входит в пятерку крупнейших российских холдингов, отказался предоставлять свою дилерскую сеть компании "АВК", на что последняя явно рассчитывала. А в декабре 2003 г. из состава совета директоров партнера "Сладко" ОАО "Волжанка" был выведен почетный президент компании "АВК" Владимир Авраменко. Он был избран в совет директоров этой компании в июне прошлого года по инициативе Baring Vostok, одного из крупнейших акционеров "Сладко". По замыслу Baring Vostok, такое партнерство должно было способствовать продвижению продукции "Сладко" в Украине. Взамен "АВК" должна была получить возможность продавать сладости через дистрибьюторскую сеть "Сладко". По словам г-на Авраменко, компания "АВК" весьма заинтересована в российском рынке. "Например, в этом году "АВК" планирует увеличить экспорт в Россию как минимум на 15%. В том числе вдвое увеличить экспорт сложных в изготовлении высококачественных комбинированных конфет. Эти планы были известны акционерам концерна "Сладко" и ранее. Но после смены наблюдательного совета концерна новым представителям акционеров планы компании "АВК" на российском рынке показались слишком агрессивными", — объясняет суть происходящего г-н Авраменко.
Как сообщают другие представители компании, планы сотрудничества со "Сладко" не носили конкретного характера. Детальных договоренностей, например о совместном использовании дистрибьюторских сетей, не было. Такое партнерство допускалось в будущем, но лишь как один из вариантов и как составная часть более общей и долгосрочной стратегии сотрудничества. В "АВК" считают, что разрыв со "Сладко" не внесет существенных корректив в их экспортные проекты, и рассчитывают увеличить поставки на соседний рынок на те же 15%, которые планировались и при условии использования дистрибуции "Сладко". Российские аналитики полагают, что данные планы вполне осуществимы, а создание собственной дистрибуции не займет у "АВК" много времени. Скажем, в прошлом году и без поддержки российских партнеров компания смогла увеличить экспорт в РФ на 22%. Причем увеличение произошло не за счет более дешевой украинской карамели, на что делает ставку большинство наших кондитеров, а за счет сравнительно дорогих шоколадных изделий.
От экспорта — к производству
Продолжают штурмовать российский рынок и другие отечественные кондитерские компании. Как отмечает генеральный директор "Киев-Конти" Роман Лиходей, в прошлом году компания увеличила объемы экспорта в Россию на 12%. В этом же сезоне намерена улучшить не только количественные, но и качественные показатели, в частности расширить ассортимент поставляемой продукции (сегодня 80% экспорта составляет карамель и печенье). Сейчас компания готовит базу для осуществления намеченных планов: завершается сделка по приобретению контрольного пакета акций действующего кондитерского предприятия в России.
Корпорация Roshen уже владеет липецкой кондитерской фабрикой "Ликонф". Ее приобретение стало ответным шагом компании на законодательное ограничение экспорта украинской карамели в Россию в 2001 г. Сейчас компания готовит к вводу в эксплуатацию вторую карамельную фабрику под Липецком. Как рассказала руководитель отдела маркетинга корпорации Roshen Татьяна Роднина, на ней будет выпускаться карамель Roshen, "Малибу" и "Капри". По словам г-жи Родниной, продажи их карамели в России в прошлом году превысили уровень поставок до введения ограничительных пошлин. Растет и экспорт шоколадных конфет в коробках. "Российский рынок не насыщен такой продукцией, так что у нас есть возможность наращивать объемы экспорта", — говорит она. Roshen продолжает развивать на соседнем рынке и дистрибьюторскую сеть, которая на сегодняшний день насчитывает 40 компаний. Эксперты усматривают успех корпорации в том, что она завоевывает российский рынок не с Москвы и Петербурга, а с регионов. Татьяна Роднина объясняет такую тактику тем, что на столицы направлена основная активность российских кондитеров, тогда как остальная территория остается слабо освоенной. Учитывая количество населения в российской глубинке, можно говорить о том, что она достаточно интересна и перспективна для кондитерского бизнеса. Таким образом, 5% российского карамельного рынка, которые сейчас контролирует Roshen, уже в следующем году могут увеличиться до 10%.
