Укрсоцбанк пристроили
На отечественном финансовом рынке готовится самая крупная сделка. 5 июля в Милане Bank Austria Creditanstalt AG (BA-CA), отвечающий в UniCredit Group за банковскую деятельность в Восточной Европе, подписал соглашение о приобретении около 95% акций киевского АКБ "Укрсоцбанк" у инвесторов, представляющих группу "Интерпайп".
Владельцы УСБ, не сумев ранее продать свое детище за $1,9 млрд итальянскому Banca Intesa, сейчас близки к установлению нового ценового рекорда. За приобретаемый пакет UniCredit Group готова выложить $2,07 млрд (EUR1,52 млрд). По сообщению пресс-службы группы "Интерпайп", цена сделки определена исходя из капитализации банка в $2,2 млрд. По условиям соглашения UniCredit Group также направит около $130 млн (EUR95 млн) на покупку акций последней допэмиссии. Сделка должна быть завершена в IV квартале 2007 г. после получения необходимых разрешений контролирующих органов Италии, Австрии и Украины. Окончательная цена покупки будет определена исходя из стоимости чистых активов финучреждения на момент закрытия сделки, включая чистый доход Укрсоцбанка за текущий год. "По данным руководства Укрсоцбанка, в результате нового выпуска акций капитал банка достигнет примерно $540 млн, таким образом финучреждение продается с коэффициентом 4,1. По нашим прогнозам, на конец года его капитал достигнет $640 млн, что с учетом заявленной суммы покупки соответствует коэффициенту 3,4", — прокомментировали предстоящую сделку в "Тройка Диалог Украина". Напомним, что 15 февраля 2006 г. Укрсоцбанк объявил, что 85,42% его акций будут проданы итальянскому Banca Intesa за $1,16 млрд, после чего 4 сентября 2006 г. стороны подписали дополнительное соглашение, по которому цена 100% акций Укрсоцбанка повышалась до $1,4 млрд и сделка должна была закрыться до 31 марта 2007 г. Однако в ходе дальнейших переговоров собственники УСБ захотели за него $1,9 млрд, что вынудило инвесторов с Апеннин отказаться от своих намерений. Готовящаяся ныне сделка уже дала свои плоды. После появившейся накануне вечером новости о покупке банка 6 июля за первые десять минут после начала торгов на фондовой бирже ПФТС акции Укрсоцбанка упали на 12,68% — до 1,55 грн. за акцию. Фондовики объясняют это неоправданно завышенным коэффициентом, с которым может быть продано финучреждение.
