Винный передел. Из всех алкогольных рынков винный остается наименее структурированным и стабильным — лидеры появляются буквально из ниоткуда

Несмотря на то что в Украине есть и определенные винодельческие традиции, и известные, проверенные временем производители, в лидеры сегодня вышли относительные новички. Однако и их позиции уже находятся под прицелом, ведь на рынок вслед за торговыми гигантами выходят "водочные короли".

Эффект новизны
Мировой рынок вина сегодня находится на подъеме, особенно активизировались страны, которые ранее не считались традиционно винными: Чили, Аргентина, США, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия, страны Северной Африки. В то же время виноделы Франции и Италии сейчас переживают не лучшие времена — спрос на их продукцию снижается. Для того чтобы не демпинговать, им приходится даже уничтожать часть урожая. Как отмечает руководитель дистрибуции в Киеве торговой группы "Арда" (импортер элитной алкогольной продукции) Игорь Дзюба, интерес к винам Нового Света характерен и для украинского рынка: "Помимо вин Чили и ЮАР, ставших уже, можно сказать, привычными, в этом году появилась продукция из Мексики, Уругвая, Австрии".

Данная ситуация может оказаться на руку и украинским виноделам. Так, по мнению начальника отдела компании "Винконцерн" (ТМ "Винко") Тараса Лазарева, "в связи с активным интересом западных потребителей к винам Нового Света и новым винным странам в целом перед отечественными производителями открываются довольно заманчивые экспортные перспективы. Конечно, в отличие от вин Чили и Аргентины, наша продукция вряд ли может рассчитывать на место в среднем ценовом сегменте". Впрочем, украинским производителям, которые сегодня сосредотачивают основные усилия на продаже вин по цене 10–12 грн. (средний отечественный ценовой сегмент), экспорт вина по $3–5 представляется чрезвычайно интересным. Игра, безусловно, стоит свеч.

Растущий рынок
Надо сказать, что рост характерен и для отечественного рынка в целом. Так, по словам руководителя службы маркетинга компании "Алеф-Виналь" (ТД "Золотая Амфора") Анатолия Когана, объем потребления вин в Украине за последний год вырос на 25–40%. Более точные данные дать довольно проблематично, поскольку объем рынка в целом определяется лишь экспертными оценками и составляет порядка 18–20 млн дал в год, из которых 30–40% приходится на теневую и фальсифицированную продукцию. Киев и область, по мнению брэнд-менеджера ТМ "Винный Дом Логос" Артема Железняка, потребляют порядка 18–22% общего объема.

Впрочем, столь оптимистическая динамика радует далеко не всех. "Официальные данные о существенном увеличении производства вина (за первые девять месяцев нынешнего года было разлито 13,68 млн дал, что на 49,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. — "ДС") кажутся нам не совсем отражающими реальный спрос, — отмечает заместитель директора ЗАО "Фриззант" (ТМ "Музичi") Андрей Шевченко. — Давайте посмотрим, как изменятся эти цифры, когда введут акцизные марки раздельно на водку и на вино. Думается, тогда мы увидим более реальную картину".

И все же спрос на вино действительно очень значительный, однако производители вынуждены считаться с таким естественным ограничением, как наличие виноматериалов. Нельзя сказать, что заводы ощущают дефицит сырья — виноматериалы есть, но, к сожалению, их качество зачастую оставляет желать лучшего. Борьба с такой "виноградной чумой", как филлоксера, в Украине привела к тому, что значительная часть угодий сегодня засажена гибридами, устойчивыми к вирусам, но не отличающимися высокими качественными показателями. "В последнее время все больше ощущается нехватка чистых сортовых виноматериалов, — анализирует ситуацию Андрей Шевченко. — В Украине также недостаточно красных виноматериалов, тем более что потребление красных и белых вин сегодня можно оценить как 80:20". Таким образом, заключает Тарас Лазарев, "сегодня объем производства винодельческих предприятий зависит не столько от спроса, сколько от наличия сырья. И для целой группы компаний вряд ли можно считать выходом закупку виноматериалов на стороне. Например, подобный шаг способен нанести имиджу той же "Массандры" непоправимый ущерб".

Новые игроки
Последние два года были характерны выходом на рынок новых торговых марок, которые заявили о себе мощной рекламной кампанией. Винным рынком заинтересовались новые инвесторы, такие как "Алеф-Виналь" (ТМ "Золотая Амфора"), "Маркет-Групп" (ТМ "Винный Дом Логос"), "Фоззи" (ТМ "Измаил").

Несмотря на огромное количество производителей (около 600) и торговых марок, о перспективности данного рынка для новых инвесторов и наличии свободных ниш сегодня не говорит разве что ленивый. По-видимому, во многом это объясняется неструктурированностью винного рынка и отсутствием явных стабильных лидеров. В настоящее время в лидеры, по экспертным оценкам, с большим отрывом выбились "Коблево", "Золотая Амфора" и "Французский бульвар", представители второго эшелона — "Массандра", "Коктебель", "Инкерман", "Винконцерн" пока значительно отстают. Впрочем, по мнению Тараса Лазарева, это отнюдь не свидетельствует о том, что эти и следующие за ними компании сдают позиции. Скорее, они просто нашли свои ниши и обрели своего покупателя. А вот стремительно вырвавшимся в лидеры игрокам еще придется доказать свою состоятельность.

Подобную же точку зрения высказал и Андрей Шевченко (ТМ "Музичi"): "Вино — не водка, и точка безубыточности винного производства гораздо выше, чем водочного. Массированной рекламной кампанией можно только быстро заявить о себе, а дальше необходимо также быстро "подтягивать тылы", которые должны быть тщательно подготовлены. Вино не терпит суеты".

Экспансия водочников
Впрочем, "кастовую" философию виноделов принимают отнюдь не все. И на рынок, помимо крупных оптово-дистрибьюторских компаний, уже врываются и "акулы" водочного бизнеса. Так, "Союз-Виктан" заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с совхоз-заводом "Коктебель", "Олимп" уже выводит на рынок серию вермутов "Райский сад". И, вероятнее всего, это только первые ласточки. "Потребление тяжелых алкогольных напитков сокращается — это общемировая тенденция, — отмечает маркетинг-директор ТМ "Олимп" Юлия Самойлова. — Поэтому естественно, что мы обратили внимание на смежные рынки — винный и слабоалкогольный. Станет ли это общей тенденцией, пока сказать сложно, но предпосылки к этому есть".

По мнению Анатолия Когана, передел винного рынка неизбежен — "спрос растет, но и количество инвесторов тоже увеличивается". Что касается свободных ниш, то в ближайшее время наиболее перспективным должен стать высший ценовой сегмент — 12–20 грн., поскольку средняя ценовая категория (10–12 грн.) уже "перенаселена" — особенно активны здесь молдавские виноделы, а в нижнем сегменте (6–9 грн.) слишком велика доля фальсификатов. В списке первостепенных целей отечественных виноделов — создание мощных брэндов, которые могли бы выделяться из огромного количества существующих производителей и торговых марок, а также эффективная работа с розницей, поскольку именно рекомендация продавца становится определяющей при покупке вина. "Винный рынок, несмотря на свою историю, еще только начинает развиваться и оформляться. При наличии определенных инвестиций в лидеры могут прорываться и новички, — считает директор ТД "Мягков" (корпорация Fozzy Group) Владимир Коваленко. — Связано это с тем, что у потребителя не сложилось предпочтений при выборе определенных брэндов. При покупке в рознице чаще всего ориентируются на известные марки вина, которые могут разливать несколько производителей (каберне, кагор и т. д.). При этом очень часто на выбор влияет рекомендация продавца".