Сделаем это по-быстрому
Растущая конкуренция заставляет фастфуды активнее бороться за клиентов. За последний год сети быстрого питания увеличили расходы на рекламу и переоборудование своих ресторанов почти на треть. При этом средний чек в заведениях вырос только на 10%, что привело к снижению прибыльности этого бизнеса. Тем не менее он по-прежнему остается привлекательным, что подтверждает приход в Украину крупных иностранных сетей.
Предложение опередило спрос
По данным компании "Ресторанный консалтинг", за последний год количество фастфудов в Украине выросло примерно на 15% и достигло 7 тыс. заведений. А вот клиентская база увеличивается не так быстро. В целом по стране число визитов посетителей в фастфуды выросло лишь на 5%. Этот показатель пришелся в основном на заведения американской сети McDonald's, контролирующей порядка 30% рынка быстрого питания Украины.
По информации "ДС", только по итогам минувшего года оборот предприятия с иностранными инвестициями "Макдональдс Юкрейн Лтд" (украинской "дочки" McDonald's), располагающего 72 ресторанами, увеличился на 30% в сравнении с 2010 г. — до 2,16 млрд грн., а чистая прибыль составила 64 млн грн. Другие участники рынка о таких показателях могут только мечтать.
Например, оборот крупнейшей украинской сети ресторанов быстрого питания "Пузата хата", включающей 40 заведений, за это же время повысился на 20% и едва достиг 400 млн грн., а убыток при этом составил 3,5 млн грн. Оставшиеся участники рынка вообще говорят об уменьшении числа посетителей.
"По нашим подсчетам, за последний год количество клиентов сократилось примерно на 10–15%. Платежеспособная группа перешла в более высокий сегмент кафе и недорогих ресторанов, а их замена не пришла", — констатирует совладелец сети заведений "Челентано" Максим Храмов.
Центрами фастфуд-движения по-прежнему остаются крупнейшие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Донецк. Только за последний год в столице было открыто около 40 заведений, в Харькове — порядка 30. Как следствие, борьба за клиентов становится все острее, и сетям приходится больше тратиться на продвижение и обновление меню.
"Если еще два года назад мы расходовали на маркетинг (киевской сети "Челентано". — "ДС") 20–30 тыс. грн. в месяц, то сейчас — почти 80 тыс. грн. Одного брэнда уже недостаточно, чтобы привлекать клиентов", — отмечает г-н Храмов.
Огромные суммы продолжает вкладывать в свое развитие и McDonald's, чьи траты на рекламу в Украине, по оценке участников рынка, только в прошлом году выросли на 20–25% и приблизились к отметке в 100 млн грн. Помимо этого, американская сеть активно вкладывается в реконструкцию существующих фастфудов и открывает новые (до конца года в Киеве ожидается открытие двух ресторанов на просп. Бажана и ул. Горького).
По словам участников рынка, украинцы становятся все более требовательными к качеству еды, интерьеру и сервису, поэтому заведения стараются внешне выглядеть по-ресторанному. "Большее значение приобретает внешний вид персонала, качество продуктов. Потребители отказываются употреблять некачественную и невкусную еду даже в фастфудах", — рассказывает генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.
Повышенные имиджевые траты на фоне растущей арендной платы и цен на продукты приводят к тому, что прибыльность данных заведений падает и сейчас в среднем не превышает 20%. И это притом что средний чек по сравнению с прошлым годом в сетях быстрого питания в Украине вырос на 10% и составляет примерно 70 грн.
Война за клиента
Несмотря на увеличение расходов, снижение доходности и ужесточение конкуренции, рынок фастфудов не теряет своей привлекательности. В первую очередь он манит инвесторов своим потенциалом, ведь сегодня его насыщенность составляет в среднем 50% по стране и 70% — в столице. В денежном выражении рынок оценивается почти в $1 млрд, и отхватить лакомые куски от этого пирога пытаются все больше крупных игроков.
До конца года, как ожидается, в Украине начнет работу первое заведение американской сети KFC (Kentucky Fried Chicken), которое откроется в ТЦ Ocean Plaza. Одновременно с этим будет открыт первенец еще одних земляков McDonald's — сети Texas Chicken (он разместится в ТЦ DreamTown). Помимо этого, о планах начать бизнес в нашей стране заявили крупнейшая в мире сеть фастфудов Subway и лидер финского рынка быстрого питания Hesburger.
Подобные заведения в основном открываются по франшизам, стоимость которых может достигать $1 млн в год. Однако при удачном ведении бизнеса подобные траты могут достаточно быстро окупиться, ведь в зависимости от раскрутки и местонахождения рентабельность фастфуда может составлять 50%.
Значительно меньшие средства нужны для открытия ресторана быстрого питания под собственной ТМ или для инвестирования в расширение уже имеющейся сети. До кризиса такое заведение площадью 100 кв. м требовало около $100 тыс. инвестиций. Сегодня, учитывая высокие требования потребителей, сумма составляет порядка $200 тыс., а окупаемость может затянуться на четыре-пять лет.
Приход на рынок крупных международных новичков и укрупнение существующих сетей вынуждают сворачивать бизнес мелкие компании, которые не выдерживают конкуренции. "При открытии одного сетевого заведения с высоким уровнем качества продукции и обслуживания могут закрываться несколько фастфудов с продукцией более низкого качества и ассортимента", — говорит директор по маркетингу "Макдональдс Юкрейн Лтд" Сергей Братусев.
По данным "ДС", только за последний год в Украине было закрыто около 450 заведений общественного питания, среди которых немало фастфудов. Например, в Киеве прекратили существование сеть "Домашняя кухня", большая часть ресторанов сетей "Здоровенькі були" и "Мистер Снек".
Среди претендентов на вылет и McFoxy, которая еще несколько лет назад пыталась наступать на пятки McDonald's, но не рассчитала своих сил, а также старожил рынка — компания "Швидко-Україна". Последняя уже несколько лет терпит убытки и, возможно, закроет часть своих ресторанов в следующем году.
