ФИНАНСЫ ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

Покупки иностранцами украинских банков отражаются пока только на обслуживании предпринимателей. На очереди — население, которое уже в этом году ощутит последствия продажи отечественных финучреждений.

Отсутствие внимания со стороны менеджеров проданных банков — главное, с чем столкнулись сегодня предприниматели. Соответствующие финучреждения по понятным причинам пока больше времени уделяют переходу на новые внутренние стандарты работы, контактам с новыми акционерами, нежели всегда приоритетной работе с клиентами. За что банкам пришлось заплатить частью клиентов. По словам самих банкиров, в конце прошлого года клиентов традиционно интересовало кредитование для закрытия финансового года и уплаты налогов. Когда же заемщики поняли, что банки заняты другими делами и снизили уровень сервиса, они просто ушли за кредитами в другие банки. В результате новыми клиентами смогли "поживиться" все желающие — как крупные банки (заранее успокоившие общественность, мол, в ближайшее время они не намерены продавать свои акции западным инвесторам), так и небольшие финучреждения, заполучившие на обслуживание новые привлекательные юрлица. Специалисты уверены, что это только начало передела клиентуры. Следующей волны стоить ожидать, когда к продажам начнут готовить еще несколько украинских банков. По разным подсчетам, на протяжении 2006 г. должны состояться продажи еще трех-пяти банков. Также специалисты прогнозируют консолидацию рынка — объединение небольших банков. По некоторым версиям, количество банков в Украине уменьшится сразу в полтора-два раза. Повод — пресловутый приход в страну иностранного капитала: банки будут объединяться, дабы достойно конкурировать с купленными иностранцами финучреждениями. Эти процессы вот-вот начнут отражаться не только на корпоративных клиентах, но и на рядовых гражданах.

Вклады подешевеют

От прихода в банковский сектор иностранного капитала, по оценкам экспертов, больше всего пострадают именно вкладчики. Это сейчас банки со 100%-ным иностранным капиталом выглядят белыми воронами, поскольку предлагают смехотворно низкие проценты по вкладам населения: 8-10% годовых в гривне и 3-5% годовых в долларе и евро. После покупок наших банков иностранными украинцев тоже начнут переводить на европейские стандарты, и такой уровень процентов по депозитам достаточно быстро станет нормой для всего рынка. Скорее всего, банкиры постараются как можно меньше шокировать своих клиентов и переходить на более низкие ставки будут постепенно — на протяжении года. Правда, не исключено, что пространства для маневра вкладчикам оставлять не будут. Скорее всего, финучреждения, имея годовой план по уменьшению процентов по вкладам населения, не станут принимать по промежуточным высоким ставкам долгосрочные вклады.

Поэтому специалисты советуют клиентам заранее позаботиться о доходности своих вкладов. Если вкладчик не желает менять банк, в котором размещены его средства, то стоит уже сейчас оформить долгосрочный депозит. Речь идет о вкладах на полтора-два года, которые сегодня открывают многие финучреждения (некоторые вообще не ограничивают срок вклада и готовы пойти на поводу у клиента). Кроме того, после покупки украинского банка новые зарубежные акционеры, возможно, вряд ли пожелают с ходу ломать устои в приобретенной структуре и менять ставки по действующим депозитным договорам. Наверняка они будут продолжать платить по дорогим вкладам населения.

Впрочем, на всякий случай все же стоит внимательно изучить депозитный договор, и подписывать его на долгий срок только в том случае, если в нем не предусмотрено право финучреждения на пересмотр ставок в случае форс-мажорных обстоятельств. Только при таких условиях можно продолжать зарабатывать привычную доходность, несмотря на общее падение цен на депозиты — в конкретно взятом банке и на рынке в целом. По прогнозам финансистов, на протяжении 2006 г. вклады населения могут подешеветь сразу на 5-6% годовых. Если сейчас в большом банке можно разместить годовой гривневый депозит под 12-15%, а валютный под 7-9% годовых, то, по прогнозам специалистов, к концу 2006 г. деньги будут принимать, соответственно, под 7-11% и 4-6% годовых.

Еще одна издержка, с которой, скорее всего, придется столкнуться вкладчикам, — более строгие условия вложения средств. Например, редкостью для европейских банков являются довложения на депозитные счета, поэтому они практически не предоставляют такую услугу, как открытие пополняемого вклада. Такой депозит с недавних пор особенно популярен среди украинцев, которые копят деньги на банковских счетах для серьезных покупок (квартир, домов, автомобилей и т.д.).

Займы с человеческим лицом

Значительно в меньшей степени от распродажи украинских банков пострадают заемщики. Они будут пожинать, в основном, позитивные плоды европеизации своих финучждений: приобретение наших банков иностранцами приведет к удешевлению потребительских кредитов. В Восточной и Центральной Европе после массовых покупок западноевропейцами местных банков (им принадлежит сегодня 85-90% всех восточноевропейских банков), цены на автомобильные и ипотечные займы за последние пять лет упали до 4-6% годовых, хотя до прихода иностранного капитала находились на том же уровне, что и в Украине — 12-15% годовых. Украинские банкиры уверены, что мы повторим путь восточных соседей.

Вторая хорошая новость для заемщиков — увеличение сроков кредитования. Иностранцы обладают долгосрочными ресурсами, а потому смогут предлагать украинским клиентам "длинные" займы. Пока в нашей стране лишь несколько банков выдают долгосрочные кредиты (до 20-30 лет), и то делают это весьма выборочно. Как правило, займы оформляются сроком на 5-15 лет. Западные банкиры уже подтвердили свой интерес к украинскому розничному рынку. "Купленный нами банк "Аваль" будет активно заниматься ритейлом, дочерняя же структура — "Райффайзенбанк Украина" будет обслуживать преимущественно корпоративных клиентов. Поглощение Raiffeisen International Bank-Holding AG украинского банка расширит для "Аваля" доступ на международные рынки заимствования, позволит привлекать долгосрочные средства по более привлекательным ставкам и дешевле кредитовать своих клиентов", — подтвердил серьезность своих намерений председатель правления Raiffeisen International Bank-Holding AG Герберт Степич.

Иностранные финансисты собираются сразу в несколько раз увеличить свои инвестиции как в кредитование рядовых украинцев, так и в инфраструктуру, в частности, в расширение числа отделений для обслуживания населения. "В связи с привлечением в состав акционеров голландской TBIF Financial Services BV наш банк намерен активно развивать розничный бизнес, региональную сеть. В прошлом году сеть его филиалов и отделений планировалось увеличить до 80, в нынешнем — до 150, а через три года она вырастет до 250 отделений. Под активное наращивание кредитного портфеля в этом году наш банк намерен привлечь на международных рынках около $150 млн", — рассказал президент ВАБанка Сергей Максимов.

Еще одна новация, которая наверняка будет внедряться иностранцами в купленных украинских банках, — это так называемые скоринговые системы кредитования. Иными словами, заемщики не будут стоять месяцами в очереди за автомобильными либо ипотечными кредитами (как это сейчас принято в большинстве украинских банков), а смогут получать их в считанные дни. Достичь такой оперативности банки планируют за счет автоматизации кредитных процессов — новые акционеры обязательно будут внедрять в приобретаемых финучреждениях свои технологии.

Неудобств заемщикам стоит ожидать по части процедурных моментов кредитования. Далеко не сразу западные кредитные процедуры будут согласованы с украинскими реалиями. Поэтому не исключено, что поначалу получать кредиты без подтверждения своих реальных доходов, как сейчас принято говорить, "белыми" справками будет достаточно проблематично. Правда, специалисты уверены, что со временем все же будет делаться скидка на то, что львиная доля зарплат в Украине выдается "в конвертах", и бухгалтерия предприятия может подтвердить ее кредитному инспектору лишь неофициально.

Наверняка многим украинцам не понравится подход европейцев в области погашения кредитов. А именно, новое правило, которое непременно будут устанавливать иностранцы, — запрет на погашение займа раньше срока. На Западе давно научились считать каждую копейку: досрочное возвращение для них — это не что иное, как недополученная прибыль (ведь банк рассчитывает получать доходы от уплаты процентов по кредиту на протяжении всего срока договора). Финансисты утверждают, что на сегодняшний день львиная доля долгосрочных кредитов в Украине возвращается намного раньше, чем этого требует договор с банком. Так поступают по нескольким причинам. Иногда из-за того, что клиенты пытаются перестраховаться (поначалу далеко не все уверены в том, что смогут осилить погашение кредита в короткие сроки), иногда таким образом просто решают проблему с документами. "Часто клиенты стремятся оформить кредит на 10, 15 или 20 лет для того, чтобы их справки о зарплате или подтвержденные доходы соответствовали кредитным обязательствам. Впоследствии многие заемщики погашают кредиты досрочно, и во многих случаях реальный срок погашения кредита не превышает пяти лет", — пояснил председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин.

Не обойдет рядовых пользователей банковских услуг и перестройка банковской системы, которую прогнозируют банкиры после активизации иностранного капитала в стране. Специалисты уверены, что покупка украинских финучреждений, которая будет происходить в ближайшие год-два, непременно повлечет за собой уменьшение числа отечественных банков. Чтобы выживать в условиях обострившейся конкуренции, они будут присоединяться к более сильным участникам рынка либо объединяться с себе подобными. После таких перестановок клиентам придется переоформлять документы: при объединении банки будут менять свои планы счетов, и вкладчики и заемщики будут вынуждены переподписывать целый ряд документов. Правда, банкиры обещают серьезно не обременять клиентов бумажной волокитой и проворачивать подобные операции оперативно и без проволочек.

МНЕНИЕ.

АЛЕКСАНДР АДАРИЧ.
Председатель правления АКИБ "УкрСиббанк"

— Количество банков в Украине по-прежнему остается довольно большим: в 3 раза больше, чем в Польше, в 5 раз больше, чем в Чехии, Венгрии и Румынии, в 9 раз больше, чем в Словакии и Словении. Учитывая тенденции укрупнения и концентрации банковского бизнеса в Украине, количество банков в Украине в долгосрочной перспективе будет уменьшаться. Однако вряд ли в 2006-2007 гг. произойдет арифметическое уменьшение количества банков. Речь стоит вести в первую очередь о концентрации банковского сектора. С уменьшением количества банков ожидается более узкая их специализация. Из 100 банков будет 15-20 универсальных ритейловых, 25-30 региональных и малофилиальных, 40-50 специализированных (представительства иностранных банков, инвестиционные, торгового финансирования, земельные, отраслевые, государственные).

МНЕНИЕ.

 ВАЛЕНТИНА ЖУКОВСКАЯ.
Первый заместитель председателя правления АКБ "Укрсоцбанк"

— Потребители банковских услуг с приходом иностранных банков могут получить более высокое качество услуг, более низкие процентные ставки благодаря доступу к международным финансовым продуктам, рынкам внешних заимствований. Уже сейчас дочерние иностранные банки, работающие в Украине, предоставляют многим клиентам украинских банков услуги кредитования на длительный срок под хорошие ставки. В западных банках анализируют отечественный рынок и прекрасно понимают, что в такой огромной стране, как наша, где только 4% населения пока интересуются банковскими продуктами, ритейл имеет серьезные перспективы роста. Розничный рынок пока еще не развит в Украине, и здесь непочатый край работы. Наилучшие перспективы будут у тех банков, которые имеют разветвленную сеть филиалов и отделений по всей стране. За счет этого они будут ближе и доступнее к существующим и потенциальным потребителям розничных банковских услуг.

ПРОДАНО В 2005-м

Фактическим покупателем банка "Ажио" в январе (продано 95,02% его акций) стала шведская финансовая группа SEB, которая имеет по всему миру 750 филиалов и дочерних банков. Де-юре владельцем украинского банка стал литовский Vilniaus Bankas, входящий в SEB. В сентябре состоялась покупка банка "Аваль" (продан 93,5%-ный пакет акций), новым владельцем которого стала австрийская группа Raiffeisen International Bank-Holding AG. На момент покупки инвесторы из Вены уже имели дочернее финучреждение в Украине — банк "Райффайзенбанк-Украина". В ноябре в ряды акционеров ВАБанка вошла голландская холдинговая компания TBIH Financial Services Group NV ("дочка" израильской инвестиционной группы Kardan). Она выкупила 9,55% акций украинского банка, но ее руководство сообщило о намерении нарастить свой портфель акций до 50% ВАБанка. В декабре УкрСиббанк продал 51% акций французскому BNP Paribas. 49% акций остались за прежними акционерами — структурами, подконтрольными Эрнесту Галиеву и Александру Ярославскому. Официально о планах продажи своих акций в 2006-м заявили Укрсоцбанк, банк "Мрия" и Банк НРБ. Неофициально финансисты признают, что на сегодняшний день переговоры о привлечении в ряды акционеров иностранных коллег ведут чуть ли не 50 крупнейших банков страны. Интерес к украинским банкам на текущий момент проявляют сразу несколько сильнейших банковских групп Европы: итальянские Banka Intesa и Unicredito Group, бельгийская KBC, венгерская OTP Bank, французская Societe Generale, австрийская Erste Bank и российские Внешторгбанк и Альфа-банк.