Замордовали ставками
Не успели вкладчики обрадоваться повышению депозитных ставок в конце прошлого года, как в январе-феврале 2012 г. их уже начали снижать.
В четвертом квартале 2011 г. банки устроили настоящую гонку за деньгами вкладчиков. Ставки по депозитам населения и предприятий росли чуть ли не ежедневно и к концу декабря дотянулись до 25% годовых: доходность гривневых вложений сроком до одного–трех месяцев увеличилась почти в два раза, а вкладов до 12 месяцев — на 4–5% годовых. Как только остатки на корсчетах финучреждений сократились с 15–16 млрд грн. до критической черты в 9–11 млрд грн., банкиры соглашались на любые ресурсы и повышенную ставку давали даже юрлицам по депозитным линиям (аналог текущего счета, дающий возможность достаточно свободно пользоваться средствами). Правда, уже в начале года банки постепенно пошли на попятную, плавно снижая повышенные проценты. Новый скачок доходностей они обещают не раньше апреля.
Все выше и выше
Для большинства отечественных банков ресурсный дефицит сентября–декабря 2011 г., вызванный резким сворачиванием НБУ денежной массы, стал настоящей неожиданностью. Мало кто смог быстро оправиться от шока и начать в экстренном режиме собирать депозиты в рознице и корпоративном сегменте. К тому же многие в сентябре 2011 г. еще наивно рассчитывали на рефинансирование регулятора.
В итоге тотальное взвинчивание ставок по депозитам физических и юридических лиц началось лишь с конца октября. Активнее всего дорожали гривневые вклады сроком до трех месяцев: сначала они подскочили до 16–18% годовых, к концу ноября — до 20–22% годовых, а к концу декабря — до 25% годовых. "Банки понимали, что рано или поздно ситуация с ликвидностью стабилизируется, поэтому привлекали дорогие ресурсы на короткие сроки", — объяснил "ДС" логику финансистов председатель правления банка "Форум" Вадим Березовик. Особенно ожесточенная борьба велась за VIP-вкладчиков. Толстосумам, размещающим на счете не менее 100 тыс. грн., давали уже не привычную прибавку в 0,5–1% годовых к базовой ставке, а 2–3% годовых сверху.
Максимальные ставки предлагали две категории отечественных финучреждений. Те, по кому более всего ударил ресурсный кризис, и банки, готовившиеся к запуску новых программ по финансированию покупок и кэш-кредитованию. Последние выдавали займы под 60–100% годовых, поэтому легко набрасывали к базовым 18–20% еще 5–7% годовых, чтобы переманить вкладчиков у коллег.
Многие финучреждения старались удерживать ставки по вложениям населения на уровне 16–20% годовых, сделав ставку не столько на проценты, сколько на подарки, бонусы и новые предложения. УкрСиббанк, например, одаривал вкладчиков банными халатами, Астра-банк разыгрывал право удвоить свою процентную ставку, которая могла достигать 44% годовых. ОТП Банк продвигал комбинированный вклад: финансисты совместили фиксированный доход от срочного депозита с доходностью инвестиций на фондовом рынке и предлагали клиенту гарантированные 22% годовых по срочному депозиту на 90 дней плюс возможность получить дополнительный доход от инвестиций в акции и облигации.
Универсал Банк сделал ставку на пакетные продажи и предлагал вкладчику, открывающему депозит и одновременно приобретающему полис страхования жизни, дополнительные 0,25% годовых к базовой ставке по вкладу. В преддверии Евро-2012 банкиры раскручивали спортивную тематику — начиная от банальных розыгрышей призов и подарков с символикой футбольных клубов от Имэксбанка и заканчивая изощренными вкладами со сложной ставкой от ВТБ Банка (ее размер будет зависеть от результата выступления на турнире украинской сборной: победа наших спортсменов принесет клиентам дополнительные 9% годовых).
Обычно дававшие стабильный результат розыгрыши и бонусные программы на этот раз не очень помогли финансистам. "Красивые акции по заманиванию клиентов уже не столь эффективны, как до кризиса. Вкладчики стали куда прагматичнее и в первую очередь оценивают надежность банка, его репутацию и историю сотрудничества с ним", — объяснила "ДС" начальник департамента розничных продаж УкрСиббанка BNP Paribas Group Андрей Кашперук.
В конце 2011 г. вкладчики отслеживали новости о кризисной ситуации в Евросоюзе и чаще доверяли свои сбережения финучреждениям с украинским и российским капиталом. Лидерами по наращиванию депозитных портфелей физлиц в четвертом квартале стали ПриватБанк (объемы вкладов выросли на 1,4 млрд грн.), Альфа-Банк (на 779 млн грн.), Ощадбанк (на 709 млн грн.), Дельта Банк (на 699 млн грн.) и ВТБ Банк (на 625 млн грн.). Активнее всего вытекали средства населения из двух финучреждений: Сведбанка, сворачивавшего розничный бизнес (вернул вкладчикам почти 1 млрд грн.) и банка "Форум" (отток составил 675,6 млн грн.). Совокупно же банковская система прирастила свои портфели: общие вложения населения в 175 украинских финучреждений увеличились на 3,5% (на 18 млрд грн.), до 307 млрд грн.
Апрельские надежды
Депозитный портфель отечественных компаний в октябре–декабре 2011 г. прирос лишь на 12 млрд грн. (181,7 млрд грн.). И это несмотря на то, что ставки для юрлиц взлетели сразу на 5–10%, а не поднимались поэтапно, как в случае с гражданами. "Остатки на текущих счетах — интересный источник ресурсов для банков. Он привлекает в финучреждение не только вкладчика-юрлицо, но еще и клиента на расчетно-кассовое обслуживание", — объяснил "ДС" тактику банкиров заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу Алексей Волчков. Активнее всего наращивали портфель депозитов юрлиц в четвертом квартале ПУМБ (вложения компаний выросли на 3,6 млрд грн.), УкрСиббанк (на 2 млрд грн.) и банк "Надра" (на 1,8 млрд грн.). Утекали же средства интенсивнее всего из Приватбанка (портфель сократился на 1,6 млрд грн.), Укрсоцбанка (на 921 млн грн.) и Укрэксимбанка (на 877 млн грн.).
По результатам первого квартала финансисты рассчитывают на более скромные результаты, поскольку уже с января 2012 г. начали снижать проценты по вкладам юрлиц: с 24–25 до 18–20% годовых. "Полагаю, к концу марта активизируется спрос на ресурсы со стороны потенциальных заемщиков. Первыми с приближением посевной активизируются аграрии. Банкам снова потребуется ресурсная база для финансирования проектов и им придется пересмотреть свои предложения по депозитам", — заверил "ДС" директор по корпоративному бизнесу VAB Банка Алексей Саливон. Повышение ставок для компаний финансисты прогнозируют лишь в апреле: по одним прогнозам, проценты подрастут на 0,8–1% годовых, по другим — сразу на 1–1,8% годовых.
Куда скромнее финансисты оценивают будущую доходность вкладов населения. К апрелю ее собираются поднять не более чем на 0,5–1% годовых. "Банки сегодня очень взвешенно подходят к политике установления процентов: их повышение происходит только в случае объективной необходимости и в основном по коротким депозитам в гривне", — сказала "ДС" директор департамента розничного бизнеса Эрсте Банка Татьяна Надточий. Утешить физлиц может лишь более мягкое и менее существенное снижение доходности по вложениям, происходящее сейчас: за январь–февраль 2012 г. депозиты просели только на 1–2% годовых, а не на 5–6% годовых (как у юрлиц). В течение марта финучреждения планируют опустить проценты еще на 0,5–1% годовых.
Топ-20 депозитные ставки, % годовых
Данные: по состоянию на 29 февраля 2012 г.
Топ-20 по размеру депозитного портфеля юридических лиц, млрд грн.
Данные: Нацбанк
Топ-20 по размеру депозитного портфеля физических лиц, млрд грн.
Данные: Нацбанк
-------------------------------------
