"Нафтогаз" розмістив семирічні єврооблігації на $500 млн

Про це йдеться в заяві прес-служби компанії, інформує "ДС".

"Вчора, 4 листопада, була визначена ціна семирічних єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на загальну суму $500 млн на рівні 7,625% річних. "Нафтогазу" вдалося отримати найнижчу ставку по відношенню до суверену серед всіх розміщень українських державних компаній в цьому році. Процентна ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним строком погашення", - заявили в НАК.

Компанія буде виплачувати відсотки два рази на рік - у травні та листопаді. Випуском єврооблігацій займається Kondor Finance plc.

У "Нафтогазі" заявили, що попит на єврооблігації в 2,9 рази перевищив пропозицію.

"Ми вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів "Нафтогазу". Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфеля, що дозволить "Нафтогазу" ефективно конкурувати на українському ринку", - підкреслив голова правління НАК Андрій Коболєв.

Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур.

Організатором випуску єврооблігацій виступив Citi, при цьому юридичний супровід договору здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Allen&Overy.

Нагадаємо, в липні 2019 р. "Нафтогаз" розмістила два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням в 2024 і на суму $335 млн з погашенням в 2022 р.