Українська ягода в ціні. Коли смородина зможе конкурувати з пшеницею (ІНФОГРАФІКА)
Україна увійшла в трійку найбільших виробників вишні і смородини в світі, повідомляється в свіжому випуску статистичного довідника FruitLogistica. "Україна - один з найбільших виробників овочів і фруктів у Східній Європі. Вона, зокрема, входить в трійку найбільших світових виробників вишні і смородини", - наголошується в дослідженні.
Перспективне, але ніжне напрямок
За останні роки в усьому світі значно зріс попит на ягоди - як заморожені, так і свіжі. Мода на здорове харчування і заяви лікарів про користь постійного споживання ягід стимулюють попит, насамперед в Європі. Наслідком цього є зростання загального обсягу вирощування ягід і їх переробки.
Клімат України дозволяє вирощувати ягідні культури по всій її території. Найбільше їх збирають в Житомирській, Київській і Донецькій областях. Майже половина ягідного збору в Україні - це вишня, слідом за нею - черешня та полуниця.
Сумарний промисловий збір чорниці, малини і ожини становить менше 1%. У той же час на ринку присутня дикоросла чорниця, яка збирається населенням для продажу, а лохина і ожина часто вирощуються в невеликих обсягах в домашніх господарствах.
За даними компанії Pro Consulting, ємність ринку ягід в Україні в 2018 р. оцінювалася в районі 200 тис. т, або близько $300 млн. Голова асоціації "Укрсадпром" Дмитро Кішка вважає, що щорічне зростання врожаю плодово-ягідних культур в Україні досягає 10-30%. Інвестори та бізнесмени активно вкладають гроші і відкривають нові господарства, оскільки вирощування ягід в Україні привабливо завдяки високій маржинальності.
В цілому особливість ринку ягід в Україні в тому, що основні виробники - це середні і дрібні фермери (30% виробництва), а також приватні господарства (70%). Великі фермери та агрохолдинги закладати ягідні посадки на великих площах не поспішають. Багато в чому це пов'язано з тим, що всі ягідні культури - небудь багаторічники (полуниця, лохина), або чагарники (малина, ожина), або зовсім дерева (вишня, черешня). Так що свою роль відіграє невизначеність з ринком землі: закладати сади на тимчасово орендованих гектарах ніхто не стане.
Щоб успішніше діяти на зовнішніх ринках, українські виробники ягід об'єднуються в кооперативи. Найчастіше члени такого кооперативу експортують кілька видів ягід в країни Євросоюзу. Членство в кооперативі дозволяє власникам невеликих органічних ферм (до 100 га) отримувати технологічну підтримку, а також продавати врожай за європейськими цінами.
Врожайність ягідних культур в Україні на 7-20% нижче, ніж, наприклад, у Польщі, так як дрібні локальні виробники не інвестують у високопродуктивні сорти ягід і технології вирощування.
Споживання ягід на людину в Україні в чотири рази менше, ніж в країнах ЄС, що відкриває великий потенціал для зростання внутрішнього споживання. Найбільше купують ягоди в червні-серпні. Полуниці та черешні на продаж найбільше відправляють в червні, вишні - в липні. Малина найбільшу прибуток фермерам приносить в липні-серпні. Сьогодні одна з найбільш дорогих ягід в Україні - лохина. Вона ж - лідер зі зростання відводяться під неї площ. У той же час ціни на неї знижуються швидше, ніж на інші ягоди. Це пов'язано з великою конкуренцією виробників, а також з тим, що на ринку з'явилося багато неякісної та неоткалиброванной лохини. Деякі господарства вже розчарувалися в такому бізнесі.
В цілому український ягідний асортимент поки не дуже різноманітний. Фермери ще тільки починають придивлятися до актинідії, аронії і жимолості, поступово нарощують площі під ожиною та обліпихою. В Європі при цьому зараз швидко зростає попит на корисні в косметології і харчуванні "суперфрукты": асаю, аронію чорноплідну, ягоди годжі. А значить, скоро ці маловідомі культури стануть затребуваними і в Україні.
В бізнесі по вирощуванню ягід на першому місці по рентабельності - продаж (роздріб і на експорт) свіжих ягід. Але це дуже складний бізнес: по‑перше, за його сезонності, по‑друге, із-за складності упаковки і транспортування такого ніжного товару, як свіжі ягоди.
Тому частіше практикується експорт заморожених ягід - його рентабельність нижча, але організувати сам процес набагато простіше. Нарешті, значна частина зібраних в Україні ягід йде на виробництво соків та джемів, а також на сушку. Тут рентабельність ще нижче, зате цей ринок ще більш стабільний рік до року.
"У ягідному бізнесі переробка не є додаванням вартості, а швидше навпаки, оскільки свіжа ягода коштує в кілька разів дорожче, ніж заморожена. А на переробку в джеми, пюре, концентрати, соки та інше йде в значній мірі нетоварна або не продана вчасно продукція, - говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). - Підвищення доданої вартості можливо лише в тому випадку, якщо ми навчимося вирощувати, допрацьовувати, прибирати, упаковувати, охолоджувати і транспортувати ягоду до кінцевого споживача таким чином, щоб вона зберігала товарний вигляд. У цьому випадку, наприклад на малині, можна отримати навіть у 10 разів більш високу ціну, якщо продавати її на експорт".
Динаміка ринку підтверджує слова експерта. Так, у 2017 р. малий врожай ягід в європейських країнах сприяв зростанню українського експорту, насамперед полуниці, малини та вишні. Експорт полуниці в 2017-му взагалі став рекордним для України, перевищивши 2,5 тис. т. Попит з боку зовнішнього ринку також вплинув на збільшення закупівельних цін для українських переробних підприємств.
У 2018 р. значно дорожче, ніж в минулому році, коштувала малина, вишня і черешня. Ціна виросла з-за погоди. Крім того, в 2015-2016 рр. деякі господарства викорчували малину з-за низької ціни на неї - і виник дефіцит.
75% експорту ягід з України йде в країни Європейського Союзу. При цьому європейський ринок ягід зростає на 8% щорічно, тоді як, наприклад, ринок фруктів - на 1% в рік. Споживання малини, чорниці та ожини в ЄС зростає в 3-4 рази швидше, ніж споживання садової суниці. Ще один перспективний ринок, сьогодні практично непомітний, - агрус.
Якщо ж говорити про тенденції, то Західна Європа стає суспільством, що живуть на снеки. Люди не відриваються від екранів гаджетів, і люблять при цьому є щось смачне і зручне для споживання. Ягоди (не всі) для цього підходять ідеально. Але краще всього для цього підходить лохина. Саме цей факт і слід використовувати виробникам ягід при їх просуванні на ринок ЄС.
Заморожена прибуток
У 2018 р. експорт заморожених ягід і фруктів приніс Україні $78 млн виручки (дані компанії EastFruit, статистики за 2019-й ще немає). За рік виручка від експорту цієї продукції зросла на 28%, а за два роки збільшення склало 54%. Таким чином, заморожені ягоди стали другим за значимістю джерелом експортної виручки в плодоовочевому секторі України. Перше місце займають волоські горіхи з виручкою в $117 млн за 2018 р.
Найбільш сильно за 2017-2018 рр .. зріс експорт замороженої полуниці - майже в шість разів. Експорт малини зріс у півтора рази, а інших заморожених ягід (переважно лохини і дикорослих чорниці) - на 42%.
Якщо ж враховувати експорт в натуральному вимірі, то суниці за підсумками 2018-го було експортовано 3,7 тис. т, а її експорт за рік виріс на 24%; малини - 14,9 тис. т, при зростанні на 12% за рік, інших ягід - 29 тис. т з зростанням за рік на 15%. Таким чином, загальний експорт заморожених ягід в 2018 р. склав 47,8 тис. т, що стало новим рекордом для України.
Головним ринком збуту заморожених ягід українського виробництва є Польща, на яку припадає близько 40-45% всіх закупівель. Однак приріст експорту продукції в Польщу в сезоні-2019, за відгуками учасників ринку, виявився не таким істотним, як до Литви та Чехії, які стали закуповувати майже в два рази більше заморожених ягід українського виробництва. Нарощують імпорт з України також Німеччина і Латвія, а от Італія, Франція і Бельгія дещо знизили обсяги закупівель українських заморожених ягід. При цьому експерти відзначають, що стабільне зростання обсягів експорту заморожених ягід компенсує стрибки експорту свіжих ягід.
Саме так сталося в 2018-м: незважаючи на значне розширення площ під лохиною, малиною і суницями садової (полуниці), загальний експорт свіжих ягід знизився відразу на 17% і склав 4,8 тис. т.
За даними EastFruit, за 2017-2018 роках експорт свіжих ягід з України зменшився на 24%, до вже згаданих 4,8 тис. т. Хоча експорт заморожених ягід і виріс на 14,8%, до 47,8 тис. т, але назвати це позитивною тенденцією не можна, так як додана вартість на свіжі ягоди значно вище.
За прогнозами Pro Consulting, у 2020 р. Україна поставить на міжнародний ринок 40 тис. т культивованих ягід (свіжих і заморожених), а разом з дикоросами загальна вага дійде до 57 тис. т.
З невеликою підтримкою го сударства
Є кілька способів, як наші законодавці можуть допомагати виробникам ягід. Наприклад, в 2018 р. ціна на малину, смородину, яблука впала з-за несподівано високого врожаю цих культур. Закупівельні ціни, наприклад, на малину становили 10-12 грн/кг Це дуже низька ціна, враховуючи вартість прибирання. Тоді, в листопаді 2018-го, Верховна Рада прийняла поправку до Податкового кодексу, знизивши акциз на плодово-ягідні вина до 0,01 грн/л. тобто Рада прирівняла акцизний збір на плодово-ягідні вина до акцизного збору на виноградні вина (раніше він прирівнювався до лікеро-горілчаної продукції). Парламент також погодив зміни, згідно з якими нових виробників виноробної продукції будуть відносити до четвертої групи платників єдиного податку. Це допомогло налагодити переробку прямо на місцях, без великих обсягів перевезень, а також використовувати, в тому числі, ягоди нетоварної кондиції.
У свою чергу Кабмін збільшив держпідтримку закладки молодих садів, виноградників та ягідників з 300 млн грн в 2018 р. до 400 млн грн у 2019-м. Це було визнано доцільним, оскільки в 2018 р. галузь освоїла всі виділені кошти. Тому якщо раніше комісія по розподілу бюджетних коштів Мінагропроду виділяла компенсацію тільки за посадковий матеріал, то з 2019-го почали також компенсувати витрати на холодильники, на шокову заморозку і сортувальні лінії.
У той же час держпідтримку можуть отримати далеко не всі виробники. Причина типова для України: дуже великий обсяг ягід вирощується у приватних господарствах, які не реєструються в якості юросіб і постачають продукцію заготівельникам за готівку, залишаючись у тіні. Це ж стосується і багатьох дрібних фермерів, які ставлять на облік далеко не всі свої ягідні плантації.
Для більш мобільних невеликих підприємств і фермерських господарств реалізація вирощеного врожаю на внутрішньому ринку залишається досить перспективним напрямком. Дрібні компанії, при необхідності, можуть швидше маневрувати, миттєво орієнтуючись на зміни в перевагах покупців, оскільки кон'юнктура ринку дуже гнучка і постійно змінюється. Наприклад, якщо подивитися на таку культуру, як лохина, то ще п'ять років тому важко було собі уявити, що ця нетрадиційна для України ягода знайде нинішню високу популярність.
Якщо сьогоднішні тенденції попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках збережуться, виробництво заморожених ягід в Україні буде помірно зростати - з випереджаючим збільшенням частки поставок чорниці та лохини.
