Банковские кредиты мельчают

Мотивация
Активизация банковских учреждений на таком участке кредитования, как выдача микрозаймов, сейчас объясняется двумя факторами. Первостепенным считается переориентация многих финансовых учреждений на то, что банкиры называют модным словом "ритейл". Розничный бизнес становится приоритетом не только для крупных банков с уже развитой филиальной сетью, а и для средних, которые, как уже писала "ДС", доказали, что готовы активно работать с населением, а также малым и средним бизнесом. Вторая причина увеличения доли микрокредитов в кредитных портфелях столичных банков — рост спроса на небольшие займы. "На сегодняшний день спрос на микрокредиты достаточно велик. Проблема в том, что банки не могут донести до всех потенциальных заемщиков информацию о своих услугах. На данный момент около 80% клиентов, приходящих за микрокредитами, вообще никогда не работали с банками", — рассказал "ДС" ведущий экономист отдела микрофинансирования потребительского кредитования банка "Надра" Николай Коротаев.

Кроме конечной цели (наращивание кредитных портфелей за счет выдачи новых займов), банкиры при внедрении микрокредитных программ говорят и о других достижениях. Финансовые учреждения охватывают своим вниманием новую клиентскую базу. Клиенты же, которых банки начали ссужать деньгами в сжатые сроки на длительный период, получают дополнительные возможности для развития. "Увеличение спроса на микрокредиты связано с тем, что все большее число предпринимателей понимает: получение микрокредита — это не только реально, но и более выгодно, чем брать взаймы у ростовщиков или знакомых. И по мере того как предприниматели станут оценивать кредит как нормальное явление для развития собственного бизнеса, будет расти и спрос на микрокредиты", — отметил в интервью "ДС" председатель правления Микрофинансового банка Фолькер Реннер.

Рынок
Пионерами на рынке микрокредитования были иностранцы, которые до сих пор продолжают доминировать в данной сфере. Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, фонд "Евразия", Кредитное учреждение для восстановления (KfW) — эти организации сотрудничают с отечественными финучреждениями в рамках программ по кредитованию малого и среднего бизнеса. Почти все названные организации имеют в своих кредитных проектах микросоставляющую. Всего кредиты в рамках иностранных кредитных линий сейчас выдают около двух десятков украинских банков разной величины. Так, уже более года в Украине работает специализированный Микрофинансовый банк. Кстати, конкуренция в сфере предоставления микрокредитов начала обостряться как раз после появления на рынке специализированного финансового учреждения. "После выхода нового банка, который, кроме микрокредитования, в отличие от остальных украинских банков, ничем больше не занимается, другие операторы рынка начали терять клиентов. В среднем отток клиентов только по системным банкам составил около 10–15%", — подчеркнул руководитель одного из крупных столичных финучреждений.

Отмечается, что в кредитном портфеле спецбанка велика как раз доля микрокредитов. "Практически все кредиты, предоставляемые нашим банком, — небольшие: 85% — кредиты от $100 до 10 тыс. (или эквивалент в гривнях, евро)", — рассказал Фолькер Реннер. Ожидается, что со временем количество участников рынка микрокредитования будет увеличиваться. Например, как сообщила "ДС" центральный кредитный советник ЕБРР по кредитной линии для средних и малых предприятий Жаклин Гугин, на сегодняшний день в очереди на открытие кредитных линий банка стоит около пяти украинских финучреждений. Недавно линия была открыта Укрсоцбанку. Наряду с работой с иностранными деньгами отечественные банки стали развивать и собственные кредитные линии для малого и среднего бизнеса. "Большие банки начинают кредитовать и за счет собственных средств, они понемногу отходят от наших ресурсов. Значительное количество клиентов переходит в средние банки после того, как крупные отказываются от наших кредитных линий. В распоряжении средних банков пока нет необходимых для подобных программ ресурсов. Главное же различие между линиями ЕБРР и собственно банковскими — это требования к заемщикам. В частности, мы требуем у заемщика бизнес-план, что не всегда является обязательным условием украинских банков", — отметила в беседе с "ДС" Жаклин Гугин.

Условия
Правда, как рассказали "ДС" в отечественных банках, более либеральный подход не приводит к ухудшению кредитных портфелей. Отметим, что банки, кредитующие за счет линий иностранных финансовых институтов, зачастую выдвигают стандартные требования к своим заемщикам. Перво-наперво негосударственное юридическое лицо должно участвовать в проекте, под который оно хочет получить кредит собственными средствами. Как правило, требуется, чтобы соотношение между полученными от банка средствами и собственными вложениями составляло 70/30. Кроме того, предприятие должно быть работающим и иметь все разрешения на право работы на рынке. Еще одно непременное условие для иностранцев — это выполнение международных ограничений: кредитный проект не должен быть связанным с игорным бизнесом, производством крепких алкогольных напитков, оружия и военного снаряжения и т. д. По микрокредитным программам, например, ЕБРР количество сотрудников частного предприятия не должно превышать 100 человек. При выполнении всех условий и подачи полного пакета документов заемщик может рассчитывать на кредит от $100 до 75 тыс. (в исключительных случаях — до $125 тыс.). Правда, иногда банки, обслуживающие кредитные линии, несколько ограничивают заемщиков по суммам кредитов. "От качества кредитного портфеля банка зависит срок сотрудничества с ЕБРР. Мы не можем себе позволить выдать один кредит, скажем, на $100 тыс., чтобы он занял 40% кредитного портфеля по совместным программам с ЕБРР. Поэтому стараемся выдавать как можно больше мелких кредитов. Если клиенту необходим больший кредит, тогда мы переключаем его на другие банковские продукты, благодаря которым он может получить искомую сумму", — сообщил ведущий экономист банка "Надра" Николай Коротаев.

Прогноз
Впрочем, при либерализации условий значительно увеличивается количество выдаваемых мирокредитов. "Если еще год назад число выданных нашим банком микрокредитов не превышало 150 в месяц, то сегодня этот показатель практически достиг 300 кредитов. При этом за прошедший год мы не расширяли эту услугу территориально. Сейчас доля микрокредитов превышает 13% общего числа займов в кредитном портфеле банка", — рассказал начальник отдела микрокредитования АППБ "Аваль" Андрей Шпиг.

Главными потребителями микрокредитов являются предприниматели сферы торговли и услуг. Например, структура портфеля микрокредитов банка "Аваль" выглядит таким образом: 58% — торговля, 25% — сфера услуг, 17% — производство. Похожая ситуация и у Микрофинансового банка: кредиты предпринимателям, действующим в сфере торговли, составляют 49%, производства и в сфере услуг — около 32%, в транспортной сфере — около 10%, в сфере производства и переработки сельхозпродукции — около 4%. Если же суммировать кредиты, выданные не только малым, но и средним предприятиям, то результаты несколько изменятся. Так, по линии ЕБРР МСП-2 (кредитование малого и среднего бизнеса) на первом месте среди потребителей кредитов стоит пищевая промышленность, торговля заняла второе место (см. диаграмму).

По оценкам банкиров, рост микрокредитных портфелей отечественных банков будет продолжать расти на протяжении нескольких лет. Банкиры даже посчитали, что за ближайшие два-три года рост должен составить 200–300%. "Мы предполагаем к концу 2003 г. рост объемов микрокредитования более чем в два раза. Если за прошлый год (неполный год работы) нами было выдано 1763 кредита, в 2002 г. обслужено 8 тыс. кредитов, то в 2003 г. ожидается, что кредитный портфель будет состоять из 20 тыс. кредитов", — говорит руководитель Микрофинансового банка.