Тотальный дележ. Разделив корпоративный рынок, банки-кредиторы не перестают переманивать друг у друга заемщиков
В конце прошлого года кредиторы окончательно переделили корпоративный рынок. Кредитование госкорпораций и крупных компаний под себя подмяли государственные банки и фин-учреждения с российским капиталом, а финансирование предприятий средней руки — банки с украинскими и западными акционерами. Финансистов устраивает такая расстановка сил, и они намерены ее сохранить в течение всего 2011 г.
Корпоративный передел
В тройку крупнейших кредиторов украинских предприятий в четвертом квартале 2010 г. вошел лишь один банк с российским капиталом — Проминвестбанк (им владеет Внешэкономбанк), чей портфель, по данным Нацбанка, за октябрь–декабрь прирос на 2,8 млрд грн. Две следующие позиции достались двум финучреждениям с отечественными акционерами: Приватбанку и Укрэксимбанку, увеличившим свои корпоративные портфели на 2,2 млрд и 1,6 млрд грн. соответственно. Это кредитное трио дало более половины всего прироста. Согласно статистике НБУ размер всего кредитного портфеля юрлиц нашей банковской системы за четвертый квартал прошлого года увеличился на 11,9 млрд грн. (на 2,3%, до 519,6 млрд грн.). Причем это данные лишь по общим объемам портфелей, в действительности же объемы нововыдаваемых банками кредитов в октябре–декабре были на 20–30% выше официальной статистики, поскольку часть займов выдавалась предприятиям за счет погашения ранее выданных кредитов.
Условно говоря, банки в конце минувшего года виртуально поделили кредитный рынок юрлиц на три основные составляющие. Две наиболее масштабные — это финансирование крупных частных компаний и государственных предприятий и структур. Заметно скромнее выглядели объемы третьей — кредитование коммерческих компаний средней руки и малого бизнеса. По словам экспертов, именно в последнем сегменте более всего проявил себя Приватбанк, ставший самым активным кредитором в октябре–декабре 2010 г. А также находившиеся долгое время в тени финучреждения с украинским и западным капиталом: донецкий Донгорбанк (увеличил кредитный портфель юрлиц на 900 млн грн.), постепенно становящийся на ноги банк "Надра" (на 900 млн грн.), а также принадлежащий французскому BNP Paribas УкрСиббанк (800 млн грн.) и голландскому ING Bank киевский ИНГ Банк Украина (700 млн грн.).
Главным же кредитором госсектора в нашей стране в четвертом квартале стал Укрэксимбанк, 100% акций которого принадлежат Кабмину. Обычно он брался за крупные проекты, ссужая средства в рамках масштабных госпрограмм либо "спасательных" акций, как, например, в случае с выделением ГП "Уголь Украины" 1 млрд грн. и Киевской городской государственной администрации 0,5 млрд грн. на погашение разницы в тарифах перед АК "Киев-энерго". Разумеется, это не значит, что госбанк вообще не участвовал в кредитовании негосударственных предприятий, однако госсектор был для него приоритетом. Не обошли вниманием этот сегмент и финучреждения с российским капиталом, правда, их финансирование было более локальным. "Наиболее крупными нашими заемщиками в четвертом квартале стали Донецкая железная дорога, НАК "Нафтогаз Україны" и ОАО "Днепроэнерго", которым совокупно было выделено около 1 млрд грн.", — рассказал "ДС" вице-президент департамента корпоративного бизнеса ВТБ Банка (Украина) Максим Стахурский. Приоритеты финучреждений с московскими акционерами напрямую зависели от их формы собственности: госбанки, которыми владело правительство РФ, достаточно активно финансировали крупные украинские госкомпании, а частные российские финучреждения ставили на коммерческий сектор. "Нашим крупнейшим кредитным проектом в октябре–декабре 2010 г. стало выделение ООО "Кернел-трейд" (зерно-трейдеру) 790 млн грн. для финансирования текущей деятельности", — сообщила "ДС" директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка (Украина) Ирина Скороходова.
Заемщиков заманивают скидками
На протяжении четвертого квартала банки изменили для юрлиц лишь два базовых условия. На 0,5–1% годовых в среднем по рынку уменьшились процентные ставки по гривневым кредитам — до 12–14% годовых. Правда, по слухам, в некоторых случаях компании, стравливая кредиторов, могли добиться кредитования и под 11–11,5% годовых. "Изменились и требования банков в отношении коэффициентов покрытия кредитов залогами. Если ранее стоимость обеспечения заемщика должна была составлять не менее 150% размера кредита, то теперь — 100% и даже ниже", — рассказал "ДС" начальник управления кредитных продуктов корпоративных клиентов ПУМБ Сергей Костров. При этом банки с радостью принимали комплексные залоги. "Особенно охотно работали с набором активов предприятий, обеспечивающих полный цикл производства. Например, это могло быть производственное здание, смонтированное в нем оборудование, изготавливаемая на этом оборудовании продукция, запасы сырья для ее выпуска, а также имущественные права на поступающую выручку", — отметил в беседе с "ДС" Максим Стахурский.
По-прежнему редким явлением оставалось финансирование банками новых производств и технологий. "Компании привлекали средства для закрытия финансового года: покрытия дефицита оборотных средств, расчетов с контрагентами, выплаты зарплат, реже — на завершение производственных программ и формирование товарных остатков для поддержания ассортимента на период новогодних праздников", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления АО "Сбербанк России" Марина Быкова. Любимчиками кредиторов в четвертом квартале стали агропредприятия и компании пищевой промышленности, которым, по разным оценкам, было выдано порядка 35–40% новых кредитов. Около 50–55% займов достались еще трем отраслям: рознице, энергетике и машиностроению, и 5–10% — всем остальным.
В ноябре–декабре банкиры начали возрождать модное несколько лет назад перекредитование: чтобы переманить у конкурентов наиболее интересных клиентов, финучреждения предоставляли им займы на более выгодных условиях на погашение их старых кредитов (на 0,5–1% годовых дешевле и на более продолжительные сроки) и переводили на обслуживание в свои структуры. "Значительная часть займов для небольших корпоративных клиентов выдавалась на рефинансирование задолженностей из других банков с незначительным дополнительным финансированием на ведение текущей хозяйственной деятельности", — подтвердил этот факт г-н Стахурский. Можно не сомневаться, что такой способ конкурентной борьбы будет популярен на корпоративном рынке и в этом квартале. Правда, сколько-нибудь существенного снижения процентных ставок по займам финансисты больше не обещают, рассчитывая переманивать компании лишь за счет увеличения объемов кредитования и удлинения его сроков. "Наиболее интересными для банков останутся предприятия-экспортеры. Главным образом они будут интересоваться компаниями аграрной, пищевой и машиностроительной отраслей, а также легкой промышленностью", — уверен заместитель начальника департамента корпоративного бизнеса УкрСиббанка BNP Paribas Group Александр Алехин.
Финансисты дают разные прогнозы в отношении увеличения объемов кредитования в первом квартале 2011 г. Согласно пессимистическим расчетам размер кредитного портфеля отечественной банковской системы вырастет на 5–7 млрд грн., оптимистическим — повторит прирост четвертого квартала 2010 г. (11,9 млрд грн.).
