Вкладчикам разрешат почти все
Депозитный рынок во втором квартале не уходил на летние каникулы. Вместо того чтобы зафиксировать или даже опустить ставки, банкиры развернули отчаянную борьбу за каждого вкладчика, наперегонки повышая проценты по вложениям населения и компаний.
Ее итогом стала рекордная в этом году доходность по гривневым депозитам — 26% годовых. И это еще не предел. К середине осени финансисты обещают поднять ставки еще на 2–4% годовых и гарантируют невиданную лояльность: льготные условия по досрочному расторжению вклада и снятие ограничений по пополнению депозитов.
Процентная истерия
Если за первый квартал 2012 г. средний размер ставок по гривневым депозитам физлиц вырос лишь на 0,75%, то за второй — сразу 1,2% годовых (до 17,48% годовых). Максимальные же ставки подскочили сразу на 2,5–3% годовых (до 26% годовых). Как водится, активнее всего проценты завышали небольшие финучреждения: вложиться под 26% годовых предлагал Евробанк, под 25% — Платинум Банк, Авант Банк, "Траст", "Финансовая инициатива" и "Таврика".
Финучреждения из ТОП-20 предпочитали не переплачивать, лишь Альфа-Банк привлекал вклады под 24% годовых. Обычно работала привычная аксиома: чем активнее банк предоставляет дорогостоящие розничные кредиты под 60–80% годовых, тем более высокие проценты он способен предложить своим вкладчикам. Чаще всего повышенные ставки выставлялись по вкладам на три–шесть месяцев, крайне редко — при вложениях на 12 месяцев.
Не менее щедры банкиры были и по отношению к корпоративным вкладчикам. Ставки по гривневым депозитам юрлиц сроком до одного месяца выросли сразу на 3,5–4% (до 21–22% годовых), а по вкладам до востребования — на 2,8–3% (до 16% годовых). Причем такие расценки лишь на первый взгляд кажутся баснословными и нерентабельными. В условиях ресурсного дефицита ставки по краткосрочным кредитам overnight на межбанковском рынке этим летом колебались в рамках 25–33%. Так что финансистам удавалось без труда отбить высокие проценты по коротким депозитам.
Если за гривневыми депозитами банкиры выстраивались в очереди, то валютные интересовали немногих. Поэтому ни для населения, ни для корпораций ставки по вкладам в евро и долларах на протяжении апреля–августа практически не менялись — 5 и 7% годовых (при размещениях на 12 месяцев) соответственно. Банки, не имеющие в своих портфелях заемщиков-экспортеров, нуждающихся в валютных кредитах, даже уменьшали доходность до 3–6% годовых, что отнюдь не снизило интереса вкладчиков к валюте.
"Хотя мы и не устраивали специальных акций и не меняли ставки по вкладам в СКВ, наибольшим спросом у наших клиентов-физлиц этим летом пользовались именно валютные депозиты. Заметно реже они открывали гривневые вклады", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления Сбербанка России Ирина Князева.
Деньги не понесли
Единственная причина резкого повышения ставок по гривневым депозитам — острая нехватка ресурсов в банковской системе. К началу второго квартала финансисты подготовились из рук вот плохо: если за январь–март 2011 г. гривневый депозитный портфель 176 отечественных банков (вклады населения и юрлиц) вырос сразу на 4,9%, то за первые три месяца 2012 г. лишь на 2,7%.
С треском провалилась и депозитная кампания апреля–июня 2012 г.: общий гривневый портфель вкладов банковской системы вырос лишь на 1,9%, тогда как в прошлом году за тот же промежуток времени финансисты увеличили его сразу на 7,3%.
Крохи, собранные банкирами во втором квартале, достались главным образом системным банкам и финучреждениям, предлагавшим клиентам завышенные проценты. Лидером по увеличению депозитного портфеля физлиц во втором квартале этого года стал Приватбанк (с приростом в 2,25 млрд грн.), на втором месте оказался Ощадбанк (1,97 млрд грн.), третьем — Дельта Банк (1,23 млрд грн.).
Наибольший же отток средств населения был зафиксирован в Брокбизнесбанке (физлица сняли 694 млн грн.), "Форуме" (490 млн грн.) и Проминвестбанке (145 млн грн.).
"Мы переориентировались в сторону более активного привлечения долгосрочных вкладов (начали продвигать двухлетние продукты), ставки по которым ниже, чем по трехмесячным депозитам. И были готовы к определенному оттоку средств", — прокомментировал "ДС" ситуацию председатель правления банка "Форум" Вадим Березовик.
"Физлица сегодня стараются диверсифицировать свои сбережения: основную часть средств несут в крупные банки, а оставшееся размещают в небольших финучреждениях под высокие проценты", — дополнил коллегу начальник департамента методологии и разработки банковских продуктов Еврогазбанка Константин Кононенко.
Иначе выглядели предпочтения вкладчиков-юрлиц. Лидерами по приросту депозитов предприятий в апреле–июне 2012 г. стал УкрСиббанк (его счета пополнились на 1,11 млрд грн.), на втором месте оказался VAB Банк (947 млн грн.), третьем — Приватбанк (335 млн грн.). Выводили же компании средства из Райффайзен Банка Аваль (объем депозитов сократился на 1,113 млрд грн.) и банка "Надра" (на 1,119 млрд грн.).
Причем если симпатии вкладчиков-физлиц базируются на собственном выборе, то с корпорациями все сложнее: обычно их принуждают переводить свои средства на счета банков, финансирующих их долгосрочные кредитные проекты.
Политики распугали деньги
Крайне вялый прирост вкладов в банках сегодня объясняют несколькими причинами, одна из которых — заметное снижение благосостояния населения. Главный же фактор — это все-таки парламентские выборы в октябре. С одной стороны, физлица боятся вкладываться в гривневые депозиты, опасаясь девальвации нацвалюты.
С другой — усугубляется недоверие к банкам: обыватели не уверены в устойчивости финансовой системы в том случае, если выборы в Раду перерастут в политический кризис, как это было в конце 2004 г. Причем страхи такого рода царят не только среди граждан со средним достатком, но и в рядах VIP-вкладчиков. Неофициально банкиры признают тотальное закрытие счетов вкладчиками с депозитами от 0,8–1 млн грн.
Если еще в начале года толстосумов удавалось удержать в банке повышением ставок, то в последние месяцы они не поддаются ни на какие уговоры. Так что основным приоритетом для банков во втором полугодии станет борьба за среднестатистического вкладчика с вложениями от 5–10 тыс. грн.
В первую очередь его постараются подкупить новым раундом повышения процентов. "Рост ставок начнется в сентябре и продлится до начала зимы: в этот период повышается спрос на кредиты, и банки будут нуждаться в ресурсах. Полагаю, осенью средний размер ставок по гривневым вкладам может вырасти с 17,4 до 22–25% годовых", — отметила в беседе с "ДС" начальник финансового департамента ВТБ Банка Ирина Туровцева.
При этом ожидается, что максимальные ставки по вкладам населения поднимутся с 25–26 до 28–30% годовых. Неизменными, по мнению финансистов, останутся доходности валютных депозитов. Причем как для физлиц, так и для предприятий. Корпоративным вкладчикам обещают повышать ставки лишь по гривне: с 21–22 до 24–25% годовых по депозитам до одного месяца и с 16 до 17–18% по вкладам до востребования.
Чтобы успокоить вкладчиков, финансисты расширят им возможности для конвертации сбережений. "Активно станут внедряться мультивалютные вклады, позволяющие оперативно конвертировать средства в нужную валюту без потери процентов", — сказал Константин Кононенко.
Одновременно физлиц будут заманивать в банки прогрессивной ставкой: доходность по таким депозитам тем выше, чем дольше средства находятся на счете. Продолжат баловать вкладчиков и премиальными процентами. "В нашем банке при оформлении нового или переоформлении существующего депозита клиент получает дополнительно от 0,5 до 5% годовых к базовой ставке по вложениям в гривне и 0,25–2,5% по валюте", — говорит начальник отдела активно-пассивных операций ОТП Банка Светлана Вельш.
Куда лояльнее этой осенью станут условия пополнения вкладов, а также их досрочное расторжение.
ТОП-20 по размеру ДЕПОЗИТНОГО портфелЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, млрд грн.
ТОП-20 депозитные СТАВКИ
Данные на 27–29 августа
