Русские идут! Московские банкиры при финансовой подпитке Кремля начали массированную финансовую атаку на украинские предприятия
Российские банки в этом году станут главными кредиторами украинских предприятий. Эксперты уверены, что по темпам прироста корпоративных портфелей россияне смогут опередить финучреждения с европейским капиталом и наши госбанки, подмяв под себя едва ли не всех крупных заемщиков в стране. Благодаря активной финансовой подпитке от своего правительства российские банкиры уже снизили кредитные ставки для промышленных предприятий, удлинили сроки их финансирования и не намерены на этом останавливаться.
Капитальный подход
Усиление позиций банков с российским капиталом в Украине началось еще в разгар финансового кризиса. Согласно официальной статистике на 1 января 2009 г. они выдали 9,9% всех кредитов юрлицам (46,8 млрд грн.), предоставленных нашей банковской системой, на 1 января 2010 г. — уже 14,3% (70 млрд грн.), а на 1 апреля — 15% (73,9 млрд грн.). На все остальные финучреждения с иностранным капиталом, представляющие в нашей стране более десятка европейских государств и США, пришлось в первом квартале этого года лишь 27,8% кредитного портфеля предприятий (132 млрд грн.).
Более всего активничали "дочки" госбанков РФ — ВТБ Банк (им владеет Внешторгбанк) и Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку). Именно они заняли два первых места по размеру кредитных портфелей юрлиц в "российской группе" на 1 апреля: 23,23 млрд и 22,8 млрд грн. соответственно. Третье место — у дочерней структуры коммерческого Альфа-Банка с портфелем в 20,5 млрд грн. Средств у русских хватало, ведь правительство Владимира Путина серьезно подкрепило капиталы своих финучреждений за последние полтора года. У московского Внешторгбанка капитал в 2009–2010 гг. вырос сразу на 180 млрд рублей ($6,4 млрд), после чего "уставник" украинского ВТБ был увеличен на 770 млн грн. А у Внешэкономбанка РФ — на 100 млрд руб. ($3,6 млрд грн.) и он влил в наш ПИБ сразу 5,1 млрд грн. "После того как главой государства избрали Виктора Януковича Украина стала нашим приоритетом, и премьером Владимиром Путиным были даны указания по наращиванию кредитования украинской экономики. То есть, с одной стороны, это политический интерес (у нас в залоге оказываются активы стратегических предприятий), но ведь есть и экономический: в то время как местные финучреждения и банки с западным капиталом свернули либо ограничили свое кредитование украинских предприятий, российские финучреждения могут неплохо заработать, наращивая здесь кредитный портфель", — разоткровенничались с "ДС" в одном из российских банков.
Политико-экономический интерес русских вылился и в новые финансовые договоренности — московский Внешторгбанк в мае подписал с нашим Укрэксимбанком договор о сотрудничестве. "Он рамочный, закрепляет отношения с украинским финучреждением и оговаривает доступ к рынкам капитала, а также приоритетные для финансирования в Украине отрасли экономики", — объяснил "ДС" его суть начальник управления ипотечного кредитования ОАО "ВТБ Банк" Александр Борщевич.
Поймали момент
Представители финучреждений с российским капиталом открыто говорят о том, что прошлогодний кредитный спад оказался им на руку: по данным Нацбанка, за 2009 г. общий кредитный портфель украинской банковской системы уменьшился на 15,3 млрд грн. (2,1%), а за январь–апрель 2010 г. — еще на 19,5 млрд грн. (2,7%) — до 698 млрд грн. "Благодаря тому что практически отсутствовало предложение по кредитованию корпоративных клиентов, у нашего финучреждения появилась возможность существенно увеличить свой кредитный портфель за счет качественных и надежных заемщиков", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления АО "Сбербанка России" Марина Быкова. "Финучреждения с российским капиталом действительно сегодня находятся в более выгодной позиции, чем их конкуренты. Ведь банки с украинскими акционерами в сегодняшней ситуации ограничены в ресурсах. А с западными — либо ограничили лимиты в Украину, либо просто не готовы брать на себя риски, с которыми приходится мириться при нынешнем состоянии дела в украинской экономике", — дополнил ее член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.
Чтобы обратить на себя внимание предприятий, русские активно уменьшают стоимость займов. "В течение 2010 года наше финучреждение сразу на 6–7% годовых снизило проценты по кредитам юрлиц. А стоимость "коротких" займов (до одного месяца) вообще вернулась на докризисный уровень", — сообщила "ДС" директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка (Украина) Светлана Монастырская. "Уже сегодня эффективные кредитные ставки находятся на уровне 20–22% годовых, несмотря на то что, по прогнозам, так уменьшиться они должны были лишь к концу этого года. А все потому, что заметно обострилась конкуренция в привлечении на обслуживание крупных предприятий, а также и малого и среднего бизнеса. И это при том что финучреждения только совсем недавно начали восстанавливать кредитование и ссужали средствами исключительно существующих клиентов", — дополнил ее заместитель председателя правления VAB Банка Хайм Капельников. Средний срок кредитования в апреле–мае вырос с 6–12 месяцев до двух-трех лет, а размер займов — с 50–60 до 70–75% оборотных средств. Финансисты утверждают, что в случае появления интересных проектов готовы наращивать объемы финансирования. Средний кредитный лимит "дочки" российского банка нынче колеблется в рамках $0,5–1 млрд. При этом он постоянно контролируется московской стороной: как только русские замечают, что средства в Киеве иссякают, лимит практически автоматически наращивают. Если верить финансистам, в госбанках РФ решение об увеличении кредитной линии в нашу страну принимается в течение суток, в коммерческих финучреждениях — за один-два дня, иногда — трое суток.
Несмотря на обострение конкуренции в корпоративном сегменте, банки по-прежнему вяло выдают займы на развитие предприятий (модернизацию, реконструкцию производства, инвестиционные цели). "От 80 до 90% кредитов сейчас предоставляется под оборотные средства. Да и сами компании остерегаются брать займы под развитие. Бизнес по-прежнему выжидает и опасается брать на себя крупные обязательства под развитие производств, поскольку не знает, что будет происходить в 2010 г. с экономикой страны, а значит — и с его продажами", — отметил в интервью "ДС" Владислав Кравец. Активнее всего банки с российским капиталом в январе–мае кредитовали сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и топливно-энергетический комплекс. "В нашем кредитном портфеле присутствовали займы предприятиям горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической промышленности, производства продуктов питания. Вполне возможно, что к концу года банки будут более активно участвовать в финансировании более сложных сделок, связанных с инвестиционными целями, девелоперскими проектами в части коммерческой недвижимости или приобретениями активов", — сказала "ДС" Марина Быкова. Если до недавнего времени, финансисты охотнее всего брались за кредитование крупных и средних компаний, то до конца 2010 г. обещают развернуть программы по финансированию малого и среднего бизнеса.
Корпоративный передел
Финансисты сегодня делают разные прогнозы в отношении роста кредитного портфеля юрлиц у русских "дочек" до конца 2010 г.: согласно пессимистическим прогнозам их доля рынка вырастет с нынешних 15 до 17–18%, оптимистическим — до 20–22%. Банки с украинскими акционерами признают, что не могут тягаться с российскими коллегами из-за отсутствия такой мощной финансовой подпитки. "У финучреждений проблема с долгосрочными ресурсами. Вклады населения, которые сейчас являются самым длинным ресурсом, привлекаются на сроки порядка трех месяцев. До кризиса эта проблема решалась в основном за счет денег из-за рубежа. Лишившись такой возможности, практически все банки были вынуждены переключиться на краткосрочное кредитование — до года", — рассказал "ДС" заместитель председателя правления ПУМБ Алексей Волчков. По расчетам экспертов, доля банков с украинскими акционерами (кроме государственных) до конца 2010 г. может сократиться на корпоративном рынке с нынешних 36,9 до 30–32%. Результаты могут быть и того хуже, правда, лишь в случае, если во втором полугодии заметно ухудшится погашение ранее предоставленных юрлицам кредитов. По данным Нацбанка, по состоянию на 1 мая удельный вес проблемных займов в общем кредитном портфеле отечественной банковской системы уже достиг 10,27%.
В лагере банков с западными акционерами пока нет единой позиции в отношении русских конкурентов. "Я не согласен с мнением о том, что финучреждения с российским капиталом станут доминировать в кредитовании юрлиц в 2010 году. Действительно, они сейчас активно работают в данном сегменте, но и не менее активно трудятся и банки с западным капиталом", — заверил "ДС" начальник управления корпоративными кредитами OTP Роман Данилюк. "У нас нет таких безграничных лимитов, как у русских от материнских структур. Их начнут увеличивать не раньше, чем Киев договорится о дальнейшем кредитовании с МВФ. Поэтому не исключено, что это произойдет уже после того, как российские "дочки" окучат всех наиболее платежеспособных заемщиков. И чтобы их вернуть, нам придется идти на серьезные уступки по кредитным условиям", — сетует председатель правления одного из крупных банков с иностранным капиталом. По разным оценкам, доля "западников" в кредитовании юрлиц до конца текущего года может уменьшиться с 27,8 до 25–26%.
Выгадают от обострения конкуренции в корпоративном сегменте предприятия-заемщики. Финансисты считают, что в сентябре–ноябре они могут рассчитывать на снижение ставок по валютным (на 1–2% годовых) и гривневым кредитам (на 0,5–1,5% годовых). Не исключают банкиры и увеличения среднего размера займа: согласно пессимистическим прогнозам — на 5–10%, оптимистическим — на 15–20%.
