Товар — сегодня, деньги — завтра
Документарные операции в этом году стали спасательным кругом для компаний, которые по разным причинам не имели возможности оперативно и в нужных объемах кредитоваться. Таких было немало, а потому банки за 10 месяцев 2010 г. удвоили объемы "документарки" и обещают побить этот рекорд в 2011 г. Главными потребителями этих операций останутся субъекты внешнеэкономической деятельности.
Отсрочки платежей вошли в моду
Из всего перечня документарных операций в этом году наибольшим спросом пользовались две: банковские гарантии и экспортно-импортное финансирование. Каждая из них служила своего рода заменителем классического кредитования. "По мере ужесточения банками требований при оформлении обыкновенных займов увеличивался спрос на гарантии. Ведь они позволяют компаниям-покупателям, не стоя в очередях за кредитами, получать от поставщиков товары с отсрочкой платежа и без предоплаты. Проще говоря, компании получали нужную им продукцию, не отвлекая оборотные средства", — рассказал "ДС" начальник отдела документарных операций АО "Эрсте Банк" Инна Лавренчук.
Предоставлять украинским предприятиям такие возможности в 2010 г. удавалось лишь банкам, не утратившим доверие партнеров. Например, в случае с обеспеченной либо необеспеченной банковской гарантией механизм выглядел следующим образом: отечественная компания закупала товар, например в Германии, и ее банк в Украине гарантировал немецкому партнеру, обслуживающемуся в немецком банке, что оплата произойдет, как только продукция поступит на украинский склад. Без такой гарантии иностранцы отказывались работать. Ведь из кризиса неплатежей 2009 г. западные производители сделали один вывод: отгрузка товара должна происходить либо под стопроцентную предоплату, либо под банковскую гарантию. И у отечественных компаний, не имеющих на момент покупки импортной продукции нужной суммы на счете, был небогатый выбор: просить у банка краткосрочный кредит на несколько дней, пока фура с товаром доедет до Украины, или же запрашивать банковскую гарантию. Последний вариант был дешевле. "Несмотря на то что процесс получения гарантий ничем не отличается от процесса кредитования (заемщик проходит ту же процедуру рассмотрения, выполняет те же требования по залогу и т. д.), стоимость такой операции значительно ниже, чем классического займа. Это лишь 4–6% годовых, а не 17–20%", — конкретизировал "ДС" привлекательность подобной операции начальник управления документарных операций ПУМБ Константин Камарали.
Подозрительная дешевизна имела лишь одно объяснение: хотя банки и рисковали средствами, однако фактического кредитования с выделением средств не происходило. Если речь шла о крупном украинском банке, не первый год работающем с иностранными партнерами, то предоставлялась необеспеченная гарантия. По сути, это "честное джентльменское слово" за своего клиента: ручательство в том, что он рассчитается со своим контрагентом за товар. Когда же отечественный и иностранный банки не доверяли друг другу или просто хотели перестраховаться, то предоставлялась обеспеченная гарантия: финучреждение из Украины размещало средства на иностранном корсчете. Все эти манипуляции могли перерасти в реальное кредитование с фактическим выделением денег лишь в одном случае: если наша компания задерживала платеж за поставленную из-за границы продукцию. В этом случае за нее рассчитывался перед своим клиентом (поставщиком продукции в Украину) его банк, после чего всю сумму платежа и проценты (поскольку возникал краткосрочный кредит) немецкому партнеру гасил украинский банк, обслуживающий компанию — покупателя немецкого товара.
Длина имеет значение
В случае с банковской гарантией импортер обычно рассчитывается за покупку через два-три дня (как только товар поступает на его склад в Украине). Совсем по-другому выглядит экспортно-импортное финансирование, не менее популярное у наших предприятий в 2010 г. "В этом случае финансирование можно получить сразу на полтора–три года (под 8–10% годовых), а в некоторых случаях и на более продолжительные сроки. Например, наш банк возобновляет финансирование на срок от трех до семи лет", — рассказала "ДС" заместитель председателя правления АО "Сбербанк России" Марина Быкова. Основными потребителями данного продукта являются субъекты внешнеэкономической деятельности, заинтересованные в приобретениях за рубежом производственных линий, сырья, товаров народного потребления, сельхозтехники и т. п. Для украинского предприятия услуга, по сути, выглядит как кредитование, но без денег. А потому и подразумевает меньше манипуляций. Компании не нужно получать кредит, а потом осуществлять платеж, скажем, за новые станки, закупаемые за границей. Она просто обращается в украинский банк, а тот просит своего иностранного партнера купить данные станки в долг (за них расплачивается наш банк в счет лимита по документарным операциям, открытым ему иностранным партнером). Как только станки поступают на наше предприятие, оно не выплачивает всю их стоимость целиком, а гасит свой долг перед банком частями: ежемесячно гасит проценты и тело займа.
Банки раскинут сети
Застой в классическом кредитовании и повышенная подозрительность иностранцев, работающих с украинскими компаниями, — две главные причины стремительного роста спроса на документарные операции в этом году. "Сначала в 2009 г. объемы документарных операций упали на 50% (по сравнению с 2008 г.), а потом за январь–октябрь 2010 г. выросли на 199% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", — говорит Марина Быкова. "По разным оценкам, объем документарных операций в Украине на конец этого года составлял порядка 8–10% общего кредитного портфеля юридических лиц", — дополнила ее начальник управления документарных операций и торгового финансирования ВТБ Банка Маргарита Кузнецова. По данным Нацбанка, общий размер кредитного портфеля юрлиц отечественной банковской системы на 1 декабря составлял 135,9 млрд грн.
В следующем году финансисты обещают поставить новый рекорд в наращивании объемов документарных операций. По самым скромным прогнозам, они вырастут еще в 2–2,5 раза. Амбиционные прогнозы даются в расчете на расширение количества иностранных банков-партнеров. В данной отрасли это главное: чем больше количество зарубежных коллег, с которыми договорится украинское финучреждение, тем в больших объемах оно сможет предоставлять свои гарантии и экспортно-импортное финансирование. "В 2011 г. возможно возобновление кредитных линий под документарные операции в европейских первоклассных банках-корреспондентах. Также более тесные контакты будут налаживаться с финучреждениями Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки", — сказала "ДС" руководитель группы направлений документарного бизнеса VAB Банка Ирина Дрыгало. Уменьшение объемов "документарки" в 2009 г. финансисты объясняли в первую очередь волной подозрительности, которая прокатилась практически по всем банковским системам мира. "Тогда кризис обвалил наш рынок, все лимиты и кредитные линии иностранных банков были закрыты и банковский сектор Украины оказался в изоляции", — объяснил Константин Камарали.
Финансисты обещают, что от расширения сети их корсчетов клиенты обязательно выиграют. "По мере усиления конкуренции на рынке документарных операций будет происходить снижение стоимости услуг", — заверила "ДС" Марина Быкова. По разным оценкам, средняя стоимость финансирования по необеспеченным банковским гарантиям для предприятий снизится в 2011 г. с 4–6 до 2–5% годовых, а по программам экспортно-импортного финансирования — с 8–10 до 6–9% годовых.
